Ausfinanzierung und Auslagerung der Pensionsverpflichtungen des Auftraggebers durch Abschluss geeigneter Rückdeckungsversicherungen und unter Nutzung des Durchführungswegs "Pensionsfonds"

NRW.URBAN Service GmbH

Ausfinanzierung durch Abschluss von Rückdeckungsversicherungen zur Finanzierung der Verpflichtung gegenüber den unter 60-jährigen Anwärtern des 2004 geschlossenen betrieblichen Versorgungswerks des Auftraggebers (derzeit ca. 80 Personen).
Auslagerung der Pensionsverpflichtung für bereits laufende Leistungen der Betriebsrentner auf einen Pensionsfonds im Sinne § 115 VAG (nicht-versicherungsförmiger Pensionsfonds, derzeit ca. 40 Personen).
Die Vergabe erfolgt direkt an einen oder mehrere geeignete Versicherer / Pensionsfonds.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2011-05-09. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2011-04-19.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Dt. Pensionsfonds AG
• Nürnberger Versicherungsgruppe

Wer?

• NRW.URBAN Service GmbH

Wie?

• Versicherungen und Altersvorsorge › Altersvorsorge

Wo?

• Düsseldorf › Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2011-04-19	Auftragsbekanntmachung
2011-04-28	Ergänzende Angaben
2012-03-14	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2011-04-19)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Versicherungen und Altersvorsorge
Menge oder Umfang:

Abschluss von Rückdeckungsversicherungen zur Finanzierung der Verpflichtung gegenüber den unter 60-jährigen Anwärtern des 2004 geschlossenen betrieblichen Versorgungswerks des Auftraggebers (derzeit ca. 80 Personen).Auslagerung der Pensionsverpflichtung für bereits laufende Leistungen der Betriebsrentner auf einen Pensionsfonds im Sinne § 115 VAG (nicht-versicherungsförmiger Pensionsfonds, derzeit ca. 40 Personen).

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Versicherungen und Altersvorsorge 📦

Verfahren
Verfahrensart: Beschleunigtes Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für ein oder mehrere Los(e)
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Postanschrift: Schanzenstraße 131
Postleitzahl: 40549
Postort: Düsseldorf
Kontakt
Internetadresse: http://www.nrw-urban.de 🌏
E-Mail: iris.botzkowski@nrw-urban.de 📧
Telefon: +49 21154238-495 📞
Fax: +49 21154238-221 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2011-04-19 📅
Einreichungsfrist: 2011-05-09 📅
Veröffentlichungsdatum: 2011-04-22 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2011/S 79-130457
ABl. S-Ausgabe: 79
Zusätzliche Informationen

Unter http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ finden Sie weitere Informationen zum Verfahren. Sofern die Vergabestelle dies ermöglicht, können Sie dort Vergabeunterlagen kostenlos anfordern und herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben. Die Teilnahmeanträge sind in einem verschlossenen Umschlag, der sich nicht ohne Beschädigung des Verschlusses öffnen lässt, mit der Aufschrift "PV 001/11" zu kennzeichnen und bei der NRW.URBAN Service GmbH, Schanzenstraße 131 in 40549 Düsseldorf, DEUTSCHLAND einzureichen.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Auslagerung der Pensionsverpflichtung für bereits laufende Leistungen der Betriebsrentner auf einen Pensionsfonds im Sinne § 115 VAG (nicht-versicherungsförmiger Pensionsfonds, derzeit ca. 40 Personen).

Die Vergabe erfolgt direkt an einen oder mehrere geeignete Versicherer / Pensionsfonds.

Losnummer: 1
Bezeichnung des Loses: Anwärter der Jahrgänge 1951 bis 1977
Kurze Beschreibung:

Ausfinanzierung der Leistungsarten Altersrente und Hinterbliebenenversorgung in den Pensionsverpflichtungen gegenüber den Anwärtern der Jahrgänge 1951 bis 1977 durch den Abschluss von geeigneten Rückdeckungsversicherungen.

Menge oder Umfang: Es handelt sich um ca. 80 Personen.
Zusätzliche Angaben zu den Losen:

Die Versicherungen sollen jeweils pro Anwärter mit Ablauf zu dessen zugesagtem Altersrentenbeginn abgeschlossen werden.

Losnummer: 2
Bezeichnung des Loses: Betriebsrentner und Ausgeschiedene mit unverfallbaren Anwartschaften
Kurze Beschreibung:

Auslagerung der Pensionsverpflichtungen gegenüber den Betriebsrentnern, auf einen nicht-versicherungsförmigen (bilanzförmigen) Pensionsfonds.

Menge oder Umfang: Es handelt sich um ca. 40 Personen (Rentner, Ausgeschiedene mit unverfallbaren Anwartschaften).
Zusätzliche Angaben zu den Losen:

Die Zuwendung an den Pensionsfonds soll unter Ausnutzung der Regelungen des § 4e und 3 Nr. 66 EStG optimiert erfolgen. (Einmalbeitrag mit ggfls. Verteilung der Differenz zur Pensionsrückstellung auf die kommenden 10 Wirtschaftsjahre).

Menge oder Umfang:

Referenznummer: PV 001/11
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Düsseldorf.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Der Dienstleistungserbringer hat den Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit für sich und seine Bewerberpartner folgendermaßen zu erbringen: Die geforderten Erklärungen und Nachweise sind einzureichen. Ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Die Erklärungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bei Bewerbergemeinschaften hat jedes Mitglied alle Erklärungen und Nachweise jeweils für sich vorzulegen. Fehlende Erklärungen oder Nachweise sind nach schriftlicher Anforderung der Vergabestelle innerhalb von 7 Kalendertagen vorzulegen. Die Nachweise und die jeweils zugehörigen Unterlagen sind eindeutig kenntlich zu machen und entsprechend der folgenden Reihenfolge einzureichen. Die Nachweise dürfen nicht älter als 6 Monate sein.

Folgende Nachweise sind in Papierform und zusätzlich als ein pdf-Dokument auf einem Datenträger (CD oder USB-Stick) einzureichen:

Anlage 1: Eigene Erlaubnis zum Betrieb einer Lebensversicherung/Pensionsfonds gem. § 6 VAG für die Versicherungssparten 19 bis 23 (Los 1) und Versicherungssparten 19 bis 25 (Los 2) gemäß Anlage zum VAG.

Anlage 2: Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6 Abs. 4 und 6 EG VOL/A (Los 1 und 2).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Anforderungen an die Bewerber für Los1 und Los 2:

Anlage 3: Eigenerklärung über die Mitgliedschaft im gesetzlichen Sicherungsfonds oder einer vergleichbarer Sicherungseinrichtung.

Anlage 4: Eigenerklärung, dass der Bewerber nach gebuchten Bruttobeiträgen zu den TOP 30 Marktteilnehmern gehört.

Anlage 5: Eigenerklärung darüber, dass der Anteil Kollektivgeschäft an den Bruttobeiträgen größer als 10 % ist.

Anlage 6: Eigenerklärung, dass der Bewerber ein aktives Neugeschäft im Segment betreibt.

Anlage 7: Eigenerklärung, dass das Finanzstärkerating mindestens "stark" (Fitch "A", S&P A+, oder vergleichbares Rating) ist.

Anlage 8: Eigenerklärung, dass kein Merger oder Zusammenschluss oder größere Umstrukturierung innerhalb der letzten 3 Jahre stattgefunden hat.

Anlage 9: Angabe der RfB-Quote (Höhe der gesamten RfB im Verhältnis zur Deckungsrückstellung).

Anlage 10: Angabe der Quote freie RfB (Höhe der freien RfB im Verhältnis zur Deckungsrückstellung).

Anlage 11: Angabe der Steigerung freie RfB 2004 bis 2009.

Anlage 12: Relativ geringer Anteil Einmalbeitragsgeschäft innerhalb des Neugeschäfts (je höher Anteil laufender Beiträge, desto besser).

Anlage 13: Darlegung zum Stand der Vorbereitungen auf Solvency II (Ergebnis QIS5-Studie).

Anlage 14: DV-technische Unterstützung und dauerhafter Service.

Anlage 15: Der Bieter kann Konsortial-Tarife anbieten.

Anlage 16: Nachweis der Fachexpertise im Bereich Pensionszusage sowie Auslagerung von Pensionsverpflichtungen durch geeignete Fachpublikationen.

Anlage 17: Mindestens 3 Referenzfälle für die Auslagerung bzw. Ausfinanzierung bestehender Versorgungsverpflichtungen unter Einsatz von mindestens 2 Durchführungswegen i. S. § 1b Abs. 1 bis 4 BetrAVG je Fall.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien:

Los 1 und 2: Mitgliedschaft im gesetzlichen Sicherungsfonds gem. § 124ff VAG oder gleichwertigem Sicherungssystem.

Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln:

Los 1 - Rückdeckungsversicherungen: Durchgehende laufende jährliche Beitragszahlung bis zum Rentenbeginn der jeweiligen Anwärter.

Los 2 - Pensionsfonds: Optimierte Zuwendung unter Ausnutzung der Möglichkeiten der §§ 4e und 3 Nr. 66 EStG (Einmalbeitrag und ggfls. Verteilung der Differenz zur Pensionsrückstellung auf die folgenden 10 Wirtschaftsjahre).

Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:

Bietergemeinschaften / Konsortien sind zugelassen. Jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft muss eigenständig über die erforderliche Zulassung gem. § 6 VAG für die Versicherungssparten 19 bis 23 (Los 1) und Versicherungssparten 19 bis 25 (Los 2) gemäß Anlage zum VAG verfügen.

Eine Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben, wonach die Mitglieder gesamtschuldnerisch gegenüber dem Auftraggeber haften.

Konzerngesellschaften: In einem Konzern zusammengeschlossene Gesellschaften können als Bietergemeinschaft auftreten oder eine Gesellschaft des Konzerns tritt allein als Bieter auf. Mehrere Gesellschaften eines Konzerns können nicht als mehrere Bieter auftreten.

Sonstige besondere Bedingungen:

Die Erteilung eines Auftrages unterliegt ausdrücklich der Zustimmung der Gremien der NRW.URBAN Service GmbH.

Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten:

Die Erbringung der Dienstleistung ist Unternehmen vorbehalten, die gemäß § 6 VAG zum Geschäftsbetrieb in den Versicherungssparten 19 bis 25 (lt. Anhang zum VAG) zugelassen sind.

Verfahren
Begründung des beschleunigten Verfahrens:

Die EU-Vergaberichtlinien erlauben den Rückgriff auf beschleunigte Verfahren, wenn dies aus Dringlichkeitsgründen erforderlich ist.

Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Auswahlkriterien:

Erfüllen mehrere Bewerber die Voraussetzungen, wird die Rangfolge der besten nach folgender Methode ermittelt:

a. Die 3 besten Bewerber hinsichtlich der unten genannten Kriterien Nr. 1 bis 4 erhalten jeweils 3 (1.), 2 (2.) und 1 (3.) Punkte.

Sind die Kriterien 5 bis 9 erfüllt, erhält der Bewerber dafür jeweils 1 Punkt.

Die Werte werden ermittelt, bzw. verifiziert durch Daten der unabhängigen Analystenhäuser Morgen & Morgen GmbH und Infinma GmbH.

b. Die Punkte werden mit dem Prozentwert des Kriteriums multipliziert.

c. Die so gewonnen Werte aller Kriterien werden addiert

1. RfB-Quote (Höhe der gesamten RfB im Verhältnis zur Deckungsrückstellung) [15 %]

2. Quote freie RfB (Höhe der freien RfB im Verhältnis zur Deckungsrückstellung) [15 %]

3. Steigerung freie RfB 2004 bis 2009 [15 %]

4. Anteil Einmalbeitragsgeschäft innerhalb des Neugeschäfts (je höher Anteil laufender Beiträge, desto besser) [15 %]

5. Stand der Vorbereitungen auf Solvency II (Ergebnis QIS5-Studie) [8 %]

6. DV-technische Unterstützung und dauerhafter Service [8 %]

7. Der Bieter kann Konsortial-Tarife anbieten [8 %]

8. Fachexpertise im Bereich Pensionszusage sowie Auslagerung von Pensionsverpflichtungen durch geeignete Fachpublikationen. [8 %]

9. Drei Referenzfälle für die Auslagerung bzw. Ausfinanzierung bestehender Versorgungsverpflichtungen unter Einsatz von mindestens 2 Durchführungswegen i. S. § 1b Abs. 1 bis 4 BetrAVG je Fall. [8 %]

Sollten Bewerber die gleiche Punktzahl erreichen, entscheidet die höhere laufende Bruttobeitragseinnahme über die Platzierung.

Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: NRW.URBAN Service GmbH
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Other
Kontakt
Kontaktperson: Frau Iris Botzkowski
Internetadresse: www.nrw-urban.de 🌏
Name: Es werden keine weiteren Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Referenz
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: PV 001/11
Zusätzliche Informationen

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben.

Die Teilnahmeanträge sind in einem verschlossenen Umschlag, der sich nicht ohne Beschädigung des Verschlusses öffnen lässt, mit der Aufschrift "PV 001/11" zu kennzeichnen und bei der NRW.URBAN Service GmbH, Schanzenstraße 131 in 40549 Düsseldorf, DEUTSCHLAND einzureichen.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg
Postanschrift: Seibertzstraße 1
Postort: Arnsberg
Postleitzahl: 59821
Land: Deutschland 🇩🇪
Quelle: OJS 2011/S 079-130457 (2011-04-19)

Ergänzende Angaben (2011-04-28)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben

Referenz
Daten
Absendedatum: 2011-04-28 📅
Veröffentlichungsdatum: 2011-04-30 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2011/S 84-136995
Verweist auf Bekanntmachung: 2011/S 79-130457
ABl. S-Ausgabe: 84
Quelle: OJS 2011/S 084-136995 (2011-04-28)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2012-03-14)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2012-03-14 📅
Veröffentlichungsdatum: 2012-03-16 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2012/S 53-086022
ABl. S-Ausgabe: 53
Zusätzliche Informationen

Für das Los 2 gelten, abweichend von den unter IV.2.1) genannten Kriterien für Los 1, folgende Zuschlagskriterien: 1.) Kosten und Services - 10 % 2.) Anlagestrategie und -management - 20 % 3.) Tarif - 50 % 4.) Beitrag - 20 %

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Kosten (10)
2. Anlagestrategie (25)
3. Tarif (30)
4. Beitrag (35)

Auftragsvergabe

1️⃣
Datum des Vertragsabschlusses: 2011-12-15 📅
Name: Nürnberger Versicherungsgruppe
Postanschrift: Ostendstraße 100
Postort: Nürnberg
Postleitzahl: 90482
Land: Deutschland 🇩🇪

2️⃣
Name: Dt. Pensionsfonds AG
Postanschrift: Pappelsdorfer Allee 25/33
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53115
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Frau Botzkowski
Quelle: OJS 2012/S 053-086022 (2012-03-14)

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