Gutachten und Beratung zur betrieblichen Altersversorgung

Investitionsbank Berlin (IBB)

Die Investitionsbank Berlin (IBB) ist als Anstalt des öffentlichen Rechts die Förderbank des Landes Berlin. In der IBB wird die betriebliche Altersversorgung u.a. im Durchführungsweg "Direktzusage" auf der Grundlage eines aufwandsorientierten Bausteinsystems durchgeführt. Es handelt sich hierbei um ausschließlich arbeitgeberfinanzierte Versorgungszusagen. Für die Rentenanwartschaften werden Pensionsrückstellungen auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten gebildet.
Im Durchführungsweg "Direktzusage" bestehen gegenwärtig 1.081 Verpflichtungen gegenüber aktiven/passiven Mitarbeitern/innen, ausgeschiedenen Mitarbeitern/innen und Rentnern (inkl. Hinterbliebenen).
Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag, abzuschließen mit einem Unternehmen, über die:
1) Erstellung von versicherungsmathematischen Gutachten zur Bewertung der Pensions-, Jubiläums-, Vorruhestands-, Altersteilzeit- und anderen Vorsorgeverpflichtungen sowie der hiermit in Verbindung stehenden Rückstellungen (Bewertung nach HGB, IFRS u.a.).
Turnusmäßig sind zu erstellen:
— versicherungsmathematische Abschlussbewertungen für die Handelsbilanz,
— versicherungsmathematische Bewertung von Versorgungsverpflichtungen gemäß IFRS (IAS19).
Anlassbezogen sind zu erstellen:
— versicherungsmathematische Prognoseberechnungen zur Pensionsrückstellung für kurz- und mittelfristige Finanzplanungen,
— Bewertung von Verpflichtungen bei Kauf oder Veräußerung von Betrieben oder Betriebsstellen,
— Berechnungen für gerichtliche Anfragen in Versorgungsausgleichsfällen.
2) Beratungsleistungen i.V. mit der betrieblichen Altersversorgung
Turnusmäßig sind zu erstellen:
— Keine turnusmäßigen Beratungsleistungen.
Anlassbezogen sind zu erstellen:
— Beratung in Einzelfällen zum Versorgungsausgleichgesetz (VersAusglG),
— Beratungen zur Notwendigkeit von Anpassungen der Teilungsordnung der IBB,
— Beratungen bei Änderungen in der Rechtsprechung sowie bei gesetzlichen Änderungen des Versorgungsausgleichgesetzes (VersAusglG).

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2011-08-01. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2011-07-08.

Wer?

• Investitionsbank Berlin (IBB)

Wie?

Wo?

• Berlin › Berlin

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2011-07-08	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2011-07-08)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Versicherungsmathematik
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Versicherungsmathematik 📦

Verfahren
Verfahrensart: Beschleunigtes Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Postanschrift: Bundesallee 210
Postleitzahl: 10719
Postort: Berlin
Kontakt
Internetadresse: http://www.ibb.de 🌏
E-Mail: anja.ruch@ibb.de 📧
Telefon: +49 3021252599 📞
Fax: +49 302125132599 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2011-07-08 📅
Einreichungsfrist: 2011-08-01 📅
Veröffentlichungsdatum: 2011-07-13 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2011/S 132-220137
ABl. S-Ausgabe: 132
Zusätzliche Informationen

Weitere Hinweise an die Bewerber: Teilnahmeanträge und Verfahrenskorrespondenz sind ausschließlich in deutscher Sprache zulässig. Bieteranfragen etc. sind schriftlich (am besten per E-Mail) an die IBB zu richten. Wir bitten, von telefonischen Anfragen abzusehen.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Im Durchführungsweg "Direktzusage" bestehen gegenwärtig 1.081 Verpflichtungen gegenüber aktiven/passiven Mitarbeitern/innen, ausgeschiedenen Mitarbeitern/innen und Rentnern (inkl. Hinterbliebenen).

Ausgeschrieben wird ein Rahmenvertrag, abzuschließen mit einem Unternehmen, über die:

1) Erstellung von versicherungsmathematischen Gutachten zur Bewertung der Pensions-, Jubiläums-, Vorruhestands-, Altersteilzeit- und anderen Vorsorgeverpflichtungen sowie der hiermit in Verbindung stehenden Rückstellungen (Bewertung nach HGB, IFRS u.a.).

Turnusmäßig sind zu erstellen:

— versicherungsmathematische Abschlussbewertungen für die Handelsbilanz,

— versicherungsmathematische Bewertung von Versorgungsverpflichtungen gemäß IFRS (IAS19).

Anlassbezogen sind zu erstellen:

— versicherungsmathematische Prognoseberechnungen zur Pensionsrückstellung für kurz- und mittelfristige Finanzplanungen,

— Bewertung von Verpflichtungen bei Kauf oder Veräußerung von Betrieben oder Betriebsstellen,

— Berechnungen für gerichtliche Anfragen in Versorgungsausgleichsfällen.

2) Beratungsleistungen i.V. mit der betrieblichen Altersversorgung

— Keine turnusmäßigen Beratungsleistungen.

— Beratung in Einzelfällen zum Versorgungsausgleichgesetz (VersAusglG),

— Beratungen zur Notwendigkeit von Anpassungen der Teilungsordnung der IBB,

— Beratungen bei Änderungen in der Rechtsprechung sowie bei gesetzlichen Änderungen des Versorgungsausgleichgesetzes (VersAusglG).

Beschreibung der Optionen: Zweimalige Verlängerung des Vertrages um je ein Jahr (bis maximal 30.9.2015).
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Berlin.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

a) Eigenerklärung gem. § 6 Abs.4 und Abs.6 EG VOL/A. Ein Muster ist beim Auftraggeber erhältlich.

b) Erklärung zur Förderung von Frauen gem. § 9 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes vom 8.7.2010 (GVBl. Nr. 17 vom 22.7.2010, S.399-401). Ein Muster ist beim Auftraggeber erhältlich. Bei Bietergemeinschaften muss jedes Mitglied der Bietergemeinschaft die Erklärung vorlegen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

a) Mindestens fünf laufende Beratungsverhältnisse mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren (gerechnet bis Ablauf der Bewerbungsfrist). Die Beratung muss sowohl die Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten als auch die Beratung im Zusammenhang mit der Altersversorgung umfassen. Für den Nachweis von mehr als fünf Beratungsverhältnissen werden pro weiterem Beratungsverhältnis 10 Punkte vergeben, dies bis zu einer Obergrenze von insgesamt 10 Beratungsverhältnissen (insgesamt 50 Punkte). Die so erhaltene Punktzahl wird entsprechend der Wichtung mit 0,5 multipliziert (also maximal 25 Punkte).

b) davon (Buchstabe a) mindestens drei laufende Beratungsverhältnisse mit Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen. Für den Nachweis von mehr als drei Beratungsverhältnissen werden pro weiterem Beratungsverhältnis 10 Punkte vergeben, dies bis zu einer Obergrenze von insgesamt 6 Beratungsverhältnissen (insgesamt 30 Punkte). Die so erhaltene Punktzahl wird entsprechend der Wichtung mit 0,3 multipliziert (also maximal 9 Punkte).

c) davon (Buchstabe a) mindestens drei laufende Beratungsverhältnisse mit Einrichtungen / Unternehmen, die eine Beteiligungsvereinbarung mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder – VBL – abgeschlossen haben. Für den Nachweis von mehr als drei Beratungsverhältnissen werden pro weiterem Beratungsverhältnis 10 Punkte vergeben, dies bis zu einer Obergrenze von insgesamt 6 Beratungsverhältnissen (insgesamt 30 Punkte). Die so erhaltene Punktzahl wird entsprechend der Wichtung mit 0,2 multipliziert (also maximal 6 Punkte).

Form der Nachweise zu Buchstabe a bis c: Eigenerklärung. Ein Muster kann bei der IBB angefordert werden. Anzugeben sind eine kurze Beschreibung des Auftragsverhältnisses, das Abschlussdatum (oder zumindest die Angabe „vor dem 1.8.2008"; abzustellen ist auf das konkrete Datum des Ablaufs der Bewerbungsfrist), die Adresse des Kunden, einen Ansprechpartner beim Kunden nebst Telefonnummer für Rückfragen. Für Buchstabe b ist zusätzlich die Anzahl der Mitarbeiter anzugeben. (alternativ: Angabe von „mehr als 500 Mitarbeitern“).

Hinweis: Ein Beratungsverhältnis im Sinne des Buchstaben a) kann auch, wenn die inhaltlichen Voraussetzungen vorliegen, gleichzeitig ein Beratungsverhältnis im Sinne der Buchstaben b) oder c) sein.

d) Nachweis der Befugnis zur Rentenberatung und zur Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung (zwingend).

Form: Kurze Darstellung in Form einer Eigenerklärung.

Auftragsausführung
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:

Die Bildung von Bietergemeinschaften ist zulässig. Die Bietergemeinschaft hat mit dem Angebot eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung abzugeben:

— in der die Bildung einer Bietergemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,

— in der alle Mitglieder aufgeführt sind und eines der Mitglieder als bevollmächtigter Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages bezeichnet ist,

— in der bestätigt wird, dass der bevollmächtigte Vertreter alle Mitglieder der Bieter- / Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

— in der erklärt wird, dass alle Mitglieder für die Erfüllung des Vertrages gesamtschuldnerisch haften,

— in der angegeben wird, welches Mitglied welche Leistung ausführt.

Weiter ist in einer kurzen Begründung anzugeben, aus welchem Grund eine Bietergemeinschaft eingegangen wird.

Es ist nicht zulässig, dass ein Mitglied einer Bietergemeinschaft parallel ein eigenes Angebot abgibt.

Verfahren
Begründung des beschleunigten Verfahrens:

Beschleunigtes Verhandlungsverfahren.

Das Verfahren ist dringlich. Es liegt ein größeres Verfahren vor ((Mitteilung der Kommission IP/08/2040 vom 19.12.2008). Dies gilt auch für das Jahr 2011.

Mindestzahl der Bewerber: 1
Höchstzahl der Bewerber: 3
Objektive Auswahlkriterien: Siehe Ziff. III 2.2.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Investitionsbank Berlin (IBB)
Kontakt
Kontaktperson: Investitionsbank Berlin (IBB)
Frau Anja Ruch

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2011-10-01 📅
Datum des Endes: 2013-09-30 📅

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Berlin
Postanschrift: Martin-Luther-Straße 105
Postort: Berlin
Postleitzahl: 10825
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: poststelle@senwtf.berlin.de 📧
Telefon: +49 309013-8316 📞
Internetadresse: http://berlin.de/sen/wirtschaft/vergabe/kammer.html 🌏
Fax: +49 309013-7613 📠
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: s.o. (Ziff.I.1)
Quelle: OJS 2011/S 132-220137 (2011-07-08)

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