Vorbereitung und Begleitung der Veräußerung von Geschäftsanteilen der Bundesrepublik Deutschland an der TLG IMMOBILIEN GmbH und der TLG WOHNEN in Gründung

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, Referat VIII A 2

Die Bundesrepublik Deutschland ist Alleingesellschafterin der TLG IMMOBILIEN GmbH. Die Bundesregierung hat beschlossen, sämtliche Geschäftsanteile zum einen an der TLG IMMOBILIEN GmbH sowie zum anderen an einer weiteren Gesellschaft aus dem Konzern der TLG IMMOBILIEN GmbH, der TLG WOHNEN in Gründung, zu veräußern. Der TLG WOHNEN in Gründung werden vor Beginn der Kaufvertragsverhandlungen sämtliche Wohnimmobilien und die sie verwaltenden Mitarbeiter übertragen; diese Umwandlung ist nicht Gegenstand dieses Auftrags. Auftragsgegenstand ist vielmehr die Vorbereitung und Begleitung des Verfahrens zur vollständigen Veräußerung der Anteile an der TLG IMMOBILIEN GmbH und der TLG WOHNEN (sog. Transaktionsberatung), mit Ausnahme der rechtlichen und steuerrechtlichen Begleitung. Der Auftrag umfasst nach derzeitiger Planung insbesondere folgende Leistungen:
a) Transaktionsmangement;
b) Unterstützung des Auftraggebers bei der Vorbereitung der Transaktion (in Zusammenarbeit mit dem Rechtsberater und der TLG IMMOBILIEN);
c) Steuerung, Koordinierung und Kontrolle der einzelnen Dienstleister für die vom Auftraggeber zu vergebenden Einzelleistungen der Vendor Due Diligence sowie der Erstellung und des Betriebs des Datenraums;
d) Beratung des Auftraggebers zur Transaktionsstruktur und zum Ablauf des Verfahrens;
e) Begleitung bei der Durchführung des Bieterverfahrens (einschließlich vorbereitender und begleitender Gespräche und Verhandlungen mit (potenziellen) Bietern, finanzierenden Kreditinstituten der TLG IMMOBILIEN GmbH und der Konzerngesellschaft sowie Fremdkapitalgebern der (potenziellen) Bieter, Erstellung des Informationsmemorandums und ggf. anderer notwendiger Dokumente für eine Marktansprache, Analyse und Bewertung der erhaltenen indikativen und bindenden Angebote, Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Verhandlungspartner, Unterstützung bei der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung, Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Kaufvertragsverhandlungen sowie Unterstützung bei der Vertragsdurchführung).

Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2011-09-05. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2011-07-28.

Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• • Barclays Capital

Wer?

• • Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, Referat VIII A 2

Wie?

• • Investmentbanking und damit verbundene Dienstleistungen › Dienstleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen
• • Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste › Unternehmens- und Managementberatung