Vorbereitung und Begleitung der Veräußerung von Geschäftsanteilen der Bundesrepublik Deutschland an der TLG IMMOBILIEN GmbH und der TLG WOHNEN in Gründung

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, Referat VIII A 2

Die Bundesrepublik Deutschland ist Alleingesellschafterin der TLG IMMOBILIEN GmbH. Die Bundesregierung hat beschlossen, sämtliche Geschäftsanteile zum einen an der TLG IMMOBILIEN GmbH sowie zum anderen an einer weiteren Gesellschaft aus dem Konzern der TLG IMMOBILIEN GmbH, der TLG WOHNEN in Gründung, zu veräußern. Der TLG WOHNEN in Gründung werden vor Beginn der Kaufvertragsverhandlungen sämtliche Wohnimmobilien und die sie verwaltenden Mitarbeiter übertragen; diese Umwandlung ist nicht Gegenstand dieses Auftrags. Auftragsgegenstand ist vielmehr die Vorbereitung und Begleitung des Verfahrens zur vollständigen Veräußerung der Anteile an der TLG IMMOBILIEN GmbH und der TLG WOHNEN (sog. Transaktionsberatung), mit Ausnahme der rechtlichen und steuerrechtlichen Begleitung. Der Auftrag umfasst nach derzeitiger Planung insbesondere folgende Leistungen:
a) Transaktionsmangement;
b) Unterstützung des Auftraggebers bei der Vorbereitung der Transaktion (in Zusammenarbeit mit dem Rechtsberater und der TLG IMMOBILIEN);
c) Steuerung, Koordinierung und Kontrolle der einzelnen Dienstleister für die vom Auftraggeber zu vergebenden Einzelleistungen der Vendor Due Diligence sowie der Erstellung und des Betriebs des Datenraums;
d) Beratung des Auftraggebers zur Transaktionsstruktur und zum Ablauf des Verfahrens;
e) Begleitung bei der Durchführung des Bieterverfahrens (einschließlich vorbereitender und begleitender Gespräche und Verhandlungen mit (potenziellen) Bietern, finanzierenden Kreditinstituten der TLG IMMOBILIEN GmbH und der Konzerngesellschaft sowie Fremdkapitalgebern der (potenziellen) Bieter, Erstellung des Informationsmemorandums und ggf. anderer notwendiger Dokumente für eine Marktansprache, Analyse und Bewertung der erhaltenen indikativen und bindenden Angebote, Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Verhandlungspartner, Unterstützung bei der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung, Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Kaufvertragsverhandlungen sowie Unterstützung bei der Vertragsdurchführung).

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2011-09-05. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2011-07-28.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Barclays Capital

Wer?

• Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, Referat VIII A 2

Wie?

Wo?

• Berlin › Berlin

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2011-07-28	Auftragsbekanntmachung
2011-09-14	Ergänzende Angaben
2011-11-30	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2011-07-28)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Investmentbanking und damit verbundene Dienstleistungen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Investmentbanking und damit verbundene Dienstleistungen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Unbestimmt
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
Postanschrift: Wilhelmstraße 97
Postleitzahl: 10117
Postort: Berlin
Kontakt
Internetadresse: http://www.bundesfinanzministerium.de 🌏
E-Mail: claus.tollmann@bmf.bund.de 📧
Telefon: +49 30186823648 📞
Fax: +49 30186823422 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2011-07-28 📅
Einreichungsfrist: 2011-09-05 📅
Veröffentlichungsdatum: 2011-08-02 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2011/S 146-243150
ABl. S-Ausgabe: 146

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

a) Transaktionsmangement;

b) Unterstützung des Auftraggebers bei der Vorbereitung der Transaktion (in Zusammenarbeit mit dem Rechtsberater und der TLG IMMOBILIEN);

c) Steuerung, Koordinierung und Kontrolle der einzelnen Dienstleister für die vom Auftraggeber zu vergebenden Einzelleistungen der Vendor Due Diligence sowie der Erstellung und des Betriebs des Datenraums;

d) Beratung des Auftraggebers zur Transaktionsstruktur und zum Ablauf des Verfahrens;

e) Begleitung bei der Durchführung des Bieterverfahrens (einschließlich vorbereitender und begleitender Gespräche und Verhandlungen mit (potenziellen) Bietern, finanzierenden Kreditinstituten der TLG IMMOBILIEN GmbH und der Konzerngesellschaft sowie Fremdkapitalgebern der (potenziellen) Bieter, Erstellung des Informationsmemorandums und ggf. anderer notwendiger Dokumente für eine Marktansprache, Analyse und Bewertung der erhaltenen indikativen und bindenden Angebote, Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Verhandlungspartner, Unterstützung bei der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung, Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Kaufvertragsverhandlungen sowie Unterstützung bei der Vertragsdurchführung).

Referenznummer: VIII A 2 - FB 5510/07/0022:001
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Berlin.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

1. Der Bewerber hat schriftlich zu erklären, dass über sein Vermögen kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist, er sich nicht in Liquidation befindet, er nicht nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die seine Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt und er seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt hat;

2. Der Bewerber hat Auskunft zu geben, ob und auf welche Weise er mit anderen Unternehmen verbunden ist;

3. Der Bewerber hat anzugeben, ob und ggf. für welche Leistungen er beabsichtigt, Unteraufträge zu erteilen. Die Person eines etwaigen Unterauftragnehmers braucht erst mit der Abgabe eines verbindlichen Angebots genannt zu werden;

4. Vorlage eines Handelsregisterauszuges, der bei Ablauf der Bewerbungsfrist nicht älter als sechs Monate sein darf. Sofern der Bewerber nicht im Handelsregister eingetragen ist, Vorlage eines gleichwertigen Nachweises (nicht älter als 6 Monate).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

1. Unternehmensdarstellung mit Ausführungen zur Geschäftstätigkeit sowie Mitarbeiterzahl und -struktur unter besonder Berücksichtigung der für die ausgeschriebenen Transaktionsberatungsleistung tätigen Organisationseinheit(en), Mitarbeiterzahl und -struktur sowie Tätigkeitsorte;

2. Erklärungen über den Gesamtumsatz des Bewerbers, den Umsatz aus der Beratung von Privatisierungen und Unternehmens- bzw. Beteiligungsverkäufen und den Umsatz bei Immobilientransaktionen (jeweils der letzten 5 Jahre);

3. Bankerklärung oder Nachweis der entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

1. Namen, Lebensläufe, Qualifikationen, Erfahrungen und Tätigkeitsgebiete aller für die Leistung vorgesehenen Berater (d.h. aller Führungskräfte und Mitarbeiter mit Angaben zur Projektleitung, der genauen Zuständigkeitsverteilung der Projektmitglieder, eines etwaigen Kernteams, etwaiger Ersatzmitglieder und des jeweiligen Tätigkeitsorts);

2. Aufstellung der Qualifikationen, transaktionserprobten Erfahrungen und Angabe der Referenzen der vorgesehenen Mitglieder des Projektteams im Zusammenhang:

a) mit Bieterverfahren im Rahmen von Privatisierungen, insbesondere auf Verkäuferseite;

b) mit Unternehmens- oder Beteiligungsverkäufen, namentlich bei Immobiliengesellschaften;

c) mit Immobiliengesellschaften und Immobilientransaktionen;

d) mit dem Immobilienmarkt, und insbesondere mit ostdeutschen Besonderheiten (einschließlich wiedervereinigungsbedingter Fragestellungen);

e) mit der Ausgliederung von Immobiliengesellschaften und namentlich dem abschließenden Verkauf der ausgliedernden und der ausgegliederten Gesellschaft in einem zusammenhängenden Bieterverfahren;

f) mit der Analyse und Aufbereitung von Unternehmensinformationen (Finanz-, Vermögens- und Ertragslage) und dem Aufsetzen eines "Financial Models" zur Simulation der möglichen Auswirkungen unterschiedlicher Geschäftstrategien auf den Unternehmenswert;

g) mit der Investorenansprache beim Verkauf von Immobiliengesellschaften oder -portfolien (sowohl Gewerbe- als auch Wohnimmobilien);

h) mit der Durchführung oder Steuerung und Koordinierung einer branchenüblichen Vendor Due Diligence sowie der Errichtung und Bereitstellung eines branchenüblichen Datenraums;

i) mit Verhandlungen mit Kreditgebern über den Fortbestand von Finanzierungen im Falle eines Kontrollwechsels;

j) mit der Finanzierung des Erwerbs eines Unternehmens (insbesondere einer Immobiliengesellschaft) oder einer Unternehmensbeteiligung und

k) mit Sozialchartern beim Verkauf von (Wohn-) Immobiliengesellschaften.

Bei den Referenzen sind der Auftragsgegenstand (Projektbeschreibung), der Auftraggeber (möglichst mit Ansprechpartner), das Transaktionsvolumen, und der Auftragszeitraum anzugeben. Ebenfalls anzugeben ist, ob die eingesetzten Führungskräfte sowie Mitarbeiter hierbei für den Bewerber oder ein anderes Unternehmen tätig waren. Ferner werden Angaben erbeten, bei welchen Projekten das vorgesehene Projektteam oder Teile hiervon gemeinsam tätig geworden sind.

3. Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit des Projektleiters und der Projektmitglieder während der Auftragsdauer (unter Einschluss kurzfristig angesetzter bzw. mehrtägiger Termine in Berlin);

4. Nachweis, dass während der Auftragsdauer jederzeit ausreichende personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen und deren Verfügbarkeit vor Ort gewährleistet ist.

Auftragsausführung
Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅

Verfahren
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 8
Objektive Auswahlkriterien:

1. Qualifiktion und Erfahrung der im Auftragsfall eingesetzten Führungskräfte und Mitarbeiter (Projekteam) unter besonderer Berücksichtigung der zur Technischen Leistungsfähigkeit geforderten Angaben; 2. Bewertung der zur Technischen Leistungsfähigkeit angegebenen Referenzen; 3. Bewertung der gemeinsamen Projekterfahrung des vorgesehenen Projektteams (einschließlich etwaiger Ersatzmitglieder); 4. Bewertung der personellen Kapazitäten und der zugesicherten Verfügbarkeit des Projektleiters und der Projektmitglieder während der Auftragsdauer; 5. Höhe der vorgeschlagenen Vergütung; 6. Gesamteindruck der Bewerbung.

Datum der Absendung der Aufforderungen: 2011-09-15 📅
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, Referat VIII A 2
Kontakt
Kontaktperson: Bundesministerium der Finanzen, Referat VIII A 2
Dr. Claus Tollmann
Internetadresse: www.bundesfinanzministerium.de 🌏

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2011-11-01 📅
Datum des Endes: 2013-01-31 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: VIII A 2 - FB 5510/07/0022:001

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemomblerstraße 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: info@bundeskartellamt.de 📧
Telefon: +49 2289499-0 📞
Internetadresse: www.bundeskartellamt.de 🌏
Fax: +49 2289499-163 📠
Quelle: OJS 2011/S 146-243150 (2011-07-28)

Ergänzende Angaben (2011-09-14)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben

Referenz
Daten
Absendedatum: 2011-09-14 📅
Veröffentlichungsdatum: 2011-09-15 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2011/S 177-289515
Verweist auf Bekanntmachung: 2011/S 146-243150
ABl. S-Ausgabe: 177
Quelle: OJS 2011/S 177-289515 (2011-09-14)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2011-11-30)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2011-11-30 📅
Veröffentlichungsdatum: 2011-12-03 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2011/S 233-377091
ABl. S-Ausgabe: 233

Objekt
Umfang der Beschaffung
Referenznummer: VII A 2 - FB 5510/07/0022:001

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Höhe der Vergütung (40)
2. Qualität und Prägnanz der Beantwortung der Ausschreibungsunterlagen gestellten Fragen (35)
3. Eindrücke/Inhalte Präsentation hinsichtlich der Projektleitung/des Projektteams (15)
4. Gesamteindruck Präsentation (10)
5. Soweit einschlägig, Abweichungen der Vertragsbedingungen von dem vorgeschlagenen Vertragstext des Geschäftsbesorgungsvertrages zu Lasten der Auftraggeberin, Abzug bis zu (20)

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2011-11-02 📅
Name: Barclays Capital
Postanschrift: Bockenheimer Landstraße 38-40
Postort: Frankfurt
Postleitzahl: 60323
Land: Deutschland 🇩🇪

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammern des Bundes beim Kartellamt
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren: Auf § 107 Abs. 3 GWB wird hingewiesen.
Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: s. VI.3.1)
Quelle: OJS 2011/S 233-377091 (2011-11-30)

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