Vorbereitung der Privatisierung von Einheiten der Hypo Real Estate Gruppe

Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung

Prüfung, Analyse und Bewertung von Fragestellungen zur Vorbereitung der Privatisierung der Einheiten der Hypo Real Estate Gruppe; sowie Organisation und Management eines strategischen Projekts.
Es wird zunächst ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt, an den sich ein Verhandlungsverfahren anschließt. Der Teilnahmewettbewerb schließt mit der Prüfung ab, ob der einzelne Bewerber unter Beachtung der Kriterien unter III.2) dieser Bekanntmachung vergaberechtlich geeignet ist, die zu vergebenden Beratungsleistungen einwandfrei und vollständig zu erbringen. Nähere Angaben zur Verfahrensgestaltung des Verhandlungsverfahrens enthält Abschnitt VI.3) dieser Bekanntmachung. Die Vergabeunterlagen werden nach dem Abschluss des Teilnahmewettbewerbs zusammen mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebots denjenigen Bewerbern übermittelt, die in dem Teilnahmewettbewerb erfolgreich sind. Es werden mindestens 3 und höchstens 10 Bewerber zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Die Kriterien zur Auswahl der Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden, enthält Abschnitt IV.1.2 dieser Bekanntmachung. Es wird eine diskriminierungsfreie Auswahl unter den Bewerbern durchgeführt.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2012-04-23. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2012-03-23.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2012-03-23 Auftragsbekanntmachung
2012-07-12 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2012-03-23)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen
Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen 📦

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung
Postanschrift: Taunusanlage 6
Postleitzahl: 60329
Postort: Frankfurt am Main
Kontakt
Internetadresse: http://www.fmsa.de 🌏
E-Mail: grundsatzfragen@fmsa.de 📧
Fax: +49 699566509090 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2012-03-23 📅
Einreichungsfrist: 2012-04-23 📅
Veröffentlichungsdatum: 2012-03-28 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2012/S 61-099297
ABl. S-Ausgabe: 61
Zusätzliche Informationen
Es wird ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Zudem handelt es sich um Dienstleistungen, die ihrer Natur nach und wegen der damit verbundenen Risiken eine vorherige Festlegung des Gesamtpreises nicht zulassen, § 3EG ABs. 3 lit. b VOL/A. Ferner lässt sich die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschreiben, dass vertragliche Spezfikationen hinreichend genau festgelegt werden und deshalb hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden könnten, § 3 EG Abs. 3 lit. c VOL/A. Der Teilnahmeantrag ist bis 23.4.2012, 12 Uhr, bei der FMSA, z. Hd. Herrn Michael Burkert, Taunusanlage 6, 60329 Frankfurt am Main einzureichen. Der Teilnahmeantrag ist schriftlich und vollständig in einem fest verschlossenen Umschlag in deutscher Sprache unter Angabe des Absenders (Firma, Anschrift, Kontaktdaten und Ansprechpartner) unter dem Kennwort ("Privatisierung") abzugeben. Ferner ist auf dem Umschlag, in dem sich der Teilnahmeantrag befindet, deutlich erkennbar zu vermerken: "Teilnahmeantrag. Nicht öffnen!". Eine Übermittlung des Teilnahmeantrags per E-Mail oder Telefax ist nicht zulässig. Eine Erstattung der Kosten/Aufwendungen für die Erstellung und Übermittlung des Teilnahmeantrags findet nicht statt. Fragen sind per Email an die unter I.1 angegebene Email-Adresse zu stellen. Der Auftraggeber behält sich vor, Fragen nur bis einschließlich 17.4.2012, 17:00 Uhr zu beantworten und das Vergabeverfahren jederzeit zu beenden.
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Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Prüfung, Analyse und Bewertung von Fragestellungen zur Vorbereitung der Privatisierung der Einheiten der Hypo Real Estate Gruppe; sowie Organisation und Management eines strategischen Projekts.
Es wird zunächst ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt, an den sich ein Verhandlungsverfahren anschließt. Der Teilnahmewettbewerb schließt mit der Prüfung ab, ob der einzelne Bewerber unter Beachtung der Kriterien unter III.2) dieser Bekanntmachung vergaberechtlich geeignet ist, die zu vergebenden Beratungsleistungen einwandfrei und vollständig zu erbringen. Nähere Angaben zur Verfahrensgestaltung des Verhandlungsverfahrens enthält Abschnitt VI.3) dieser Bekanntmachung. Die Vergabeunterlagen werden nach dem Abschluss des Teilnahmewettbewerbs zusammen mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebots denjenigen Bewerbern übermittelt, die in dem Teilnahmewettbewerb erfolgreich sind. Es werden mindestens 3 und höchstens 10 Bewerber zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Die Kriterien zur Auswahl der Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden, enthält Abschnitt IV.1.2 dieser Bekanntmachung. Es wird eine diskriminierungsfreie Auswahl unter den Bewerbern durchgeführt.
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Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Frankfurt am Main und München.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:
— Eigenerklärung des Bieters, dass er allen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben nachgekommen ist,
— Eigenerklärung des Bieters, dass über sein Vermögen nicht ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt ist oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt wurde und der Bieter sich nicht in Liquidation befindet,
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— Eigenerklärung des Bieters, dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, nicht wegen einer der nachfolgend genannten Straftatbestände rechtskräftig verurteilt worden ist:
— § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen),
— § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen),
— § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigung im Ausland),
— § 261 StGB (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
— § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden,
— § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden,
— § 334 StGB (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU - Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nummer 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,
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— Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),
— § 370 der Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisation und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden,
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— Unabhängigkeit: Eigenerklärung, dass keine Interessenkonflikte durch Mandate für den HRE-Konzern vorliegen. Bestätigung, dass die abgerechneten Umsätze sowohl im letzten abgeschlossenen als auch im laufenden Geschäftsjahr jeweils weniger als 5 % des Gesamtumsatzes beim Auftragnehmer betragen. Wenn möglich sollten folgende Angaben gemacht werden:
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— Erklärung über den Anteil am Gesamtumsatz und die Höhe der Umsätze in Euro, die der Auftragnehmer mit dem HRE-Konzern im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr getätigt hat,
— Erklärung über die Höhe der bereits abgerechneten Umsätze in Euro sowie eine Beschreibung der Leistungen, die der Auftragnehmer mit dem HRE-Konzern im laufenden Geschäftsjahr getätigt hat.
Die Nichterfüllung und/oder der Nichtnachweis der Erfüllung dieser Anforderungen führt zum Auschluss.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
— Eigenerklärung bzw. Nachweis des Bieters, dass er über eine gültige Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 2 500 000 EUR verfügt oder eine Bestätigung, dass der Bieter über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit verfügt, in Höhe von mind. 2 500 000 EUR zu haften.
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Die Nichterfüllung und/oder der Nichtnachweis der Erfüllung dieser Anforderungen führt zum Auschluss.
Technische und berufliche Fähigkeiten:
— Nachweis über die Zusammensetzung der Teammitglieder und des Projektleiters unter Angabe der Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten sowie die Ausbildung, allg. Berufserfahrung und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit,
— umfassende Kenntnisse und nachgewiesene Expertise (Track Record) bei Verkaufs- und Restrukturierungsprozessen, Unternehmensbewertung und Strategieentwicklung, insbesondere im Finanzdienstleistungssektor,
— Erfahrungen in der Vertretung von Eigentümerinteressen,
— umfassendes Verständnis des deutschen und internationalen Pfandbrieffinanzierungsmarktes,
— vertiefte Kenntnisse in Bezug auf Commercial Real Estate Lending, Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen, Staatsfinanzierungen,
— detaillierte Erfahrung mit Bezug auf die Steuerung von Pfandbriefbanken,
— Verständnis des pbb Geschäftsmodells und der Positionierung im Wettbewerb,
— Verständnis der DEPFA Konzernstruktur,
— umfassende fachliche Kenntnisse in der Bewertung von Banken sowie deren Grundlagen wie:
—— Accounting, Regulierung, Recht, Steuern und Risk Management,
— Kenntnisse des internationalen Kapitalmarktes, insbesondere der Auswirkungen unterschiedlicher Privatisierungsstrategien auf den Veräußerungserlös,
— Industrieerfahrung in den Bereichen Real Estate, Öffentliche Investitionen, Staatsfinanzierung,
— Erfahrungen bei der Beratung und Abwicklung von Portfoliotransaktionen,
— tiefgehende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Debt Advisory (z.B. für Ratingimplikationen, Umgang mit Analysten und Ratingagenturen, Fremdfinanzierungspotentiale und Refinanzierungsmärkte).
Die Expertise des Auftragnehmers ist durch mindestens 3 Referenzen möglichst unter Nennung des Mandanten, einer Kurzbeschreibung der Projektinhalte, der Projektlaufzeit und der abgerechneten Personentage zu belegen.
Die Nichterfüllung und/oder der Nichtnachweis der Erfüllung dieser Anforderungen führt zum Auschluss.
Auftragsausführung
Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅

Verfahren
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 10
Objektive Auswahlkriterien:
Die Auswahl der Bieter, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, erfolgt nach folgenden Kriterien:
— fachliche Qualifikation der für die Leistungserbringung vorgesehenen Personen auf Grundlage der Auftragsbeschreibung in Abschnitt II.1.5) dieser Bekanntmachung zu erbringenden oder vergleichbaren Leistungen (50 %),
— praktische Erfahrung der für die Leistungserbringung vorgesehenen Personen auf Grundlage der Auftragsbeschreibung in Abschnitt II.1.5.) dieser Bekanntmachung zu erbringenden oder vergleichbarer Leistungen (50 %).
Die Beurteilung der beiden Kriterien findet statt auf Grundlage der Nachweise unter Abschnitt III.2.3). Der Teilnahmeantrag muss aussagekräftige und belastbare Angaben zu den vorgenannten Punkten enthalten. Teilnahmeanträge, die keine Angaben dazu enthalten, werden ausgeschlossen.
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Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung
Michael Burkert
Internetadresse: www.fmsa.de 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen
Es wird ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Zudem handelt es sich um Dienstleistungen, die ihrer Natur nach und wegen der damit verbundenen Risiken eine vorherige Festlegung des Gesamtpreises nicht zulassen, § 3EG ABs. 3 lit. b VOL/A. Ferner lässt sich die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschreiben, dass vertragliche Spezfikationen hinreichend genau festgelegt werden und deshalb hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden könnten, § 3 EG Abs. 3 lit. c VOL/A.
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Der Teilnahmeantrag ist bis 23.4.2012, 12 Uhr, bei der FMSA, z. Hd. Herrn Michael Burkert, Taunusanlage 6, 60329 Frankfurt am Main einzureichen. Der Teilnahmeantrag ist schriftlich und vollständig in einem fest verschlossenen Umschlag in deutscher Sprache unter Angabe des Absenders (Firma, Anschrift, Kontaktdaten und Ansprechpartner) unter dem Kennwort ("Privatisierung") abzugeben. Ferner ist auf dem Umschlag, in dem sich der Teilnahmeantrag befindet, deutlich erkennbar zu vermerken: "Teilnahmeantrag. Nicht öffnen!". Eine Übermittlung des Teilnahmeantrags per E-Mail oder Telefax ist nicht zulässig. Eine Erstattung der Kosten/Aufwendungen für die Erstellung und Übermittlung des Teilnahmeantrags findet nicht statt. Fragen sind per Email an die unter I.1 angegebene Email-Adresse zu stellen. Der Auftraggeber behält sich vor, Fragen nur bis einschließlich 17.4.2012, 17:00 Uhr zu beantworten und das Vergabeverfahren jederzeit zu beenden.
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Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Bundeskartellamt, Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Ein Nachprüfungsantrag gemäß § 107 GWB kann nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, gestellt werden (§ 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB).
Quelle: OJS 2012/S 061-099297 (2012-03-23)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2012-07-12)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Verordnung: Europäische Union

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Fax: +49 6923883039 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2012-07-12 📅
Veröffentlichungsdatum: 2012-07-17 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2012/S 135-224619
Verweist auf Bekanntmachung: 2012/S 61-099297
ABl. S-Ausgabe: 135
Zusätzliche Informationen
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n): Offizielle Bezeichnung: Vorbereitung der Privatisierung von Einheiten der Hypo Real Estate Gruppe.

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Preis (30)
2. Qualität der Projektskizze (70)

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2012-07-01 📅
Name: Bietergemeinschaft: Roland Berger Strategy Consultants und HSBC Bank plc
Postanschrift: OpernTurm; Bockenheimer Landstraße 2-8
Postort: Frankfurt
Postleitzahl: 60306
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 19
Quelle: OJS 2012/S 135-224619 (2012-07-12)
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