Betriebliche Altersversorgung – Einführung der Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit

Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch den Leiter des Geschäftsbereiches Einkauf im B

Auftragsgegenstand ist der Abschluss eines Rahmenvertrages mit unbegrenzter Dauer für die Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit.
Zugelassen sind die Durchführungswege Direktversicherung und Pensionskasse gemäß § 3 Nr. 63 EStG sowie § 10 a) Abs. 2 EStG.
Die Hauptleistung ist die aufgeschobene Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht zum Rentenbeginn.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2013-11-18. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2013-10-08.

Wer?

• Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch den Leiter des Geschäftsbereiches Einkauf im B

Wie?

• Altersvorsorge › Altersvorsorge (Gruppenversicherungen)

Wo?

• Deutschland

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2013-10-08	Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung (2013-10-08)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Altersvorsorge (Gruppenversicherungen)
Menge oder Umfang:

Die Bundesagentur für Arbeit beschäftigt insgesamt 94.970 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, davon sind 3 240 Nachwuchskräfte.Die Altersstruktur dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich wie folgt dar:< 25 Jahre: 7 080 Mitarbeiter/innen,25-34 Jahre 24 210 Mitarbeiter/innen,35-44 Jahre 20 430 Mitarbeiter/innen,45-54 Jahre 25 940 Mitarbeiter/innen,55-65 Jahre 17 310 Mitarbeiter/innen.ProduktbeschreibungAufgeschobene Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht zum Rentenbeginn.Durchführungsweg: Direktversicherung/Pensionskasse.Erfüllung der Förderkriterien des § 3 Nr. 63 EStG sowie alternativ §§ 10 a, 82 Abs. 2 EStG (Riester-Förderung).Endalter: entsprechend der Regelaltersrente der gesetzlichen Rentenversicherung (Monat des Rentenanspruchs der gesetzlichen Rentenversicherung).Garantierter Rentenfaktor auf das Garantiekapital.Mindestens jährliche flexible Anpassungsmöglichkeit der Beitragshöhe.Option auf vorzeitige Inanspruchnahme der Leistung zum 62. Lebensjahr inklusive Kapitalwahlrecht.Produkt mit ratierlich kalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten (keine Zillmerung, keine Verteilung auf 5 Jahre).Hinterbliebenen- und/oder Invaliditätsversorgung (evtl. Option auf Abwahl).Invaliditätsrente in Höhe der versicherten Altersrente.Witwen-/Witwerrente bzw. Rente an Lebenspartnerin/Lebenspartner (mind. 55 % der Rente des Versicherten bei großer Witwenrente).Optional: Waisenrenten.Optional: Absicherung von Lebensgefährten in häuslicher Gemeinschaft.Risikoprüfung: Dienstobliegenheitserklärung durch den Mitarbeiter.Nebenleistung: Beratungs- und Verwaltungsleistung.Mindestens telefonische individuelle Beratung der Mitarbeiter zur Entgeltumwandlung (ohne zusätzliche Kosten für die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter und die Bundesagentur für Arbeit).Kostenlose Bereitstellung von Informationsmaterial in Textform (Flyer, Informationsbroschüre).Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA ausschließlich durch qualifizierte Mitarbeiter des Auftragnehmers (mindestens Versicherungskaufmann oder ver-gleichbare bzw. höhere Qualifikation).Nachweisbare Erfahrung in der Beratung von Mitarbeitern zur betrieblichen Altersversorgung im öffentlichen Dienst, insbesondere hinsichtlich der unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen in den Tarifgebieten West und Ost (siehe A.9 der Anlage 4).Vom Anbieter werden sämtliche Dokumente für den Abschluss der betrieblichen Altersversorgung (Entgeltumwandlungsvereinbarung, Zusage) zur Verfügung gestellt.Der Schriftwechsel (z. B. jährliche Standmitteilung) – soweit wie möglich – erfolgt direkt zwischen dem Anbieter und der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter.Direkte Ansprechpartner in der Vertragsverwaltung des Versorgungsträgers für die mit der Betreuung der Versorgung betrauten Mitarbeiter (Personalbereich) der Bundesagentur für Arbeit.Die Ansprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu anderen Produkten (Versicherungsprodukten, Produkten zur Kapitalanlage, Bausparverträge etc.) ist grundsätzlich nicht gestattet (Ausschluss von sogenanntem „Cross Selling“). Ausgenommen hiervon sind private Rentenversicherungen mit „Riester-Förderung“, soweit die Konditionen hinsichtlich der Kosten etc. dem angebotenen Produkt der betrieblichen Versorgung entsprechen.Wird im Rahmen einer Beratung festgestellt, dass der Beratungsbedarf über die Fragen der betrieblichen Altersversorgung hinausgeht, ist eine ergänzende Beratung nur auf ausdrücklichen Wunsch der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters und nur außerhalb der Diensträume der BA zulässig.

Menge oder Umfang

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Altersvorsorge (Gruppenversicherungen) 📦

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch den Leiter des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus
Postanschrift: Regensburger Str. 104
Postleitzahl: 90478
Postort: Nürnberg
Kontakt
Internetadresse: http://www.arbeitsagentur.de 🌏
E-Mail: service-haus.einkauf-infrastruktur@arbeitsagentur.de 📧
Telefon: +49 9111794683 📞
Fax: +49 9111793219 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2013-10-08 📅
Einreichungsfrist: 2013-11-18 📅
Veröffentlichungsdatum: 2013-10-10 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2013/S 197-340798
ABl. S-Ausgabe: 197
Zusätzliche Informationen

Die Vergabeunterlagen stehen ausschließlich unter folgendem Link zur Verfügung: http://www.arbeitsagentur.de/nn_27802/zentraler-Content/Ausschreibungen-NEU/Liefer-Dienstleistungen/Infrastruktur-Dienstleistungen/Uebersicht-Infrastruktur-Dienstleistungen.html

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Auftragsgegenstand ist der Abschluss eines Rahmenvertrages mit unbegrenzter Dauer für die Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit.

Zugelassen sind die Durchführungswege Direktversicherung und Pensionskasse gemäß § 3 Nr. 63 EStG sowie § 10 a) Abs. 2 EStG.

Die Hauptleistung ist die aufgeschobene Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht zum Rentenbeginn.

Menge oder Umfang:

Die Bundesagentur für Arbeit beschäftigt insgesamt 94.970 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, davon sind 3 240 Nachwuchskräfte.

Die Altersstruktur dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich wie folgt dar:

< 25 Jahre: 7 080 Mitarbeiter/innen,

25-34 Jahre 24 210 Mitarbeiter/innen,

35-44 Jahre 20 430 Mitarbeiter/innen,

45-54 Jahre 25 940 Mitarbeiter/innen,

55-65 Jahre 17 310 Mitarbeiter/innen.

Produktbeschreibung

Aufgeschobene Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht zum Rentenbeginn.

Durchführungsweg: Direktversicherung/Pensionskasse.

Erfüllung der Förderkriterien des § 3 Nr. 63 EStG sowie alternativ §§ 10 a, 82 Abs. 2 EStG (Riester-Förderung).

Endalter: entsprechend der Regelaltersrente der gesetzlichen Rentenversicherung (Monat des Rentenanspruchs der gesetzlichen Rentenversicherung).

Garantierter Rentenfaktor auf das Garantiekapital.

Mindestens jährliche flexible Anpassungsmöglichkeit der Beitragshöhe.

Option auf vorzeitige Inanspruchnahme der Leistung zum 62. Lebensjahr inklusive Kapitalwahlrecht.

Produkt mit ratierlich kalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten (keine Zillmerung, keine Verteilung auf 5 Jahre).

Hinterbliebenen- und/oder Invaliditätsversorgung (evtl. Option auf Abwahl).

Invaliditätsrente in Höhe der versicherten Altersrente.

Witwen-/Witwerrente bzw. Rente an Lebenspartnerin/Lebenspartner (mind. 55 % der Rente des Versicherten bei großer Witwenrente).

Optional: Waisenrenten.

Optional: Absicherung von Lebensgefährten in häuslicher Gemeinschaft.

Risikoprüfung: Dienstobliegenheitserklärung durch den Mitarbeiter.

Nebenleistung: Beratungs- und Verwaltungsleistung.

Mindestens telefonische individuelle Beratung der Mitarbeiter zur Entgeltumwandlung (ohne zusätzliche Kosten für die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter und die Bundesagentur für Arbeit).

Kostenlose Bereitstellung von Informationsmaterial in Textform (Flyer, Informationsbroschüre).

Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA ausschließlich durch qualifizierte Mitarbeiter des Auftragnehmers (mindestens Versicherungskaufmann oder ver-gleichbare bzw. höhere Qualifikation).

Nachweisbare Erfahrung in der Beratung von Mitarbeitern zur betrieblichen Altersversorgung im öffentlichen Dienst, insbesondere hinsichtlich der unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen in den Tarifgebieten West und Ost (siehe A.9 der Anlage 4).

Vom Anbieter werden sämtliche Dokumente für den Abschluss der betrieblichen Altersversorgung (Entgeltumwandlungsvereinbarung, Zusage) zur Verfügung gestellt.

Der Schriftwechsel (z. B. jährliche Standmitteilung) – soweit wie möglich – erfolgt direkt zwischen dem Anbieter und der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter.

Direkte Ansprechpartner in der Vertragsverwaltung des Versorgungsträgers für die mit der Betreuung der Versorgung betrauten Mitarbeiter (Personalbereich) der Bundesagentur für Arbeit.

Die Ansprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu anderen Produkten (Versicherungsprodukten, Produkten zur Kapitalanlage, Bausparverträge etc.) ist grundsätzlich nicht gestattet (Ausschluss von sogenanntem „Cross Selling“). Ausgenommen hiervon sind private Rentenversicherungen mit „Riester-Förderung“, soweit die Konditionen hinsichtlich der Kosten etc. dem angebotenen Produkt der betrieblichen Versorgung entsprechen.

Wird im Rahmen einer Beratung festgestellt, dass der Beratungsbedarf über die Fragen der betrieblichen Altersversorgung hinausgeht, ist eine ergänzende Beratung nur auf ausdrücklichen Wunsch der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters und nur außerhalb der Diensträume der BA zulässig.

Referenznummer: 1213-13-43763
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Bundesweit.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

— Angebotsschreiben (Vordruck D.0),

— Erklärung Bietergemeinschaft (Vordruck D.1) – falls zutreffend,

— Erklärung Subunternehmen (Vordruck D.2) – falls zutreffend,

— Erklärung Eignung und Ressourcen (Vordruck D.3) – falls zutreffend,

— Eigenerklärung Zuverlässigkeit und Gesetzestreue (Vordruck D.4),

— Eigenerklärung Insolvenz bzw. Liquidation (Vordruck D.5),

— Letzter veröffentlichter Geschäftsbericht,

— Nachweis über das Bestehen des letzten Stresstests der Bundesagentur für Finanzdienstleistungen (BAFin) oder den Nachweis der Befreiung vom Stresstest,

— Nachweis über Rating einer internationalen Ratingagentur mit mindestens „A-“ (Standard & Poor's-Standard) bei Kapitalgesellschaften und Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit oder vergleichbare Bewertung hinsichtlich der Finanzstärke,

— Beglaubigte Kopie des Zulassungsbescheides für den Bieter nach §§ 5 ff VAG (Auszug: „Versicherungsunternehmen bedürfen zum Geschäftsbetrieb der Erlaubnis der Aufsichtsbehörde“) bzw. entsprechende Zulassung in einem anderen Mitgliedstaat der EU (vgl. §§ 110 a ff VAG).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

— Nachweis über eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung in Höhe von 5 Mio. EUR oder Haftungsfreistellungserklärung durch den Versicherer.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

— Die Erbringung der Beratungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA sowie die Verwaltung des Versorgungswerkes ist mit keinerlei zusätzlichen Kosten für die Bundesagentur für Arbeit verbunden,

— Der Auftragnehmer setzt nur Personen zur Leistungserbringung ein, die die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen,

— Der Bieter ist in der Lage, spätestens vier Wochen nach Zuschlagserteilung die Versicherungs- und Beratungsleistungen zu erbringen,

— Der Bieter hat ausreichende Erfahrungen mit Versicherungs- und Beratungsleistungen für die betriebliche Altersversorgung im Rahmen von Gruppenverträgen für öffentliche Arbeitgeber mit mindestens 1 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen gleichzeitig eine mögliche Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) bzw. durch eine Zusatzversorgungskasse (ZVK) zu berücksichtigen war. Der Bieter muss die Leistung in den letzten 3 Jahren erbracht haben oder noch erbringen.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien: Siehe Vergabeunterlagen.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Siehe Vergabeunterlagen.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll: Gesamtschuldnerisch haftend.
Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten:

Die Versicherungleistungensind von einem Unternehmen zu erbringen, das über eine Zulassung nach § 5 ff VAG bzw. eine entsprechende Zulassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verfügt.

Verfahren
Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Monaten: 360
Begründung für eine Laufzeit der Rahmenvereinbarung von mehr als vier Jahren: Unbegrenzte Laufzeit (Begrüdung im Internen Vermerk).
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2014-02-15 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2013-11-19 📅
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Frau Donius
Internetadresse: www.arbeitsagentur.de 🌏

Referenz
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: 1213-13-43763

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Bundeskartellamt, Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ein Antrag auf Nachprüfung ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, schriftlich bei der zuvor genannten Vergabekammer zu stellen (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Siehe I.1)
Quelle: OJS 2013/S 197-340798 (2013-10-08)

Neue Beschaffungen in verwandten Kategorien 🆕

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (19 neue Beschaffungen)

Versicherungen und Altersvorsorge (7)

Altersvorsorge