Errichtung/Betrieb Produktinformationsstelle Altersvorsorge

Bundesministerium der Finanzen

Errichtung und Betrieb der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PiA) als Beliehener.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2014-11-18. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-10-10.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer? Wie? Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum Dokument
2014-10-10 Auftragsbekanntmachung
2015-07-22 Bekanntmachung über vergebene Aufträge
Auftragsbekanntmachung (2014-10-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung
Menge oder Umfang:
Ziel der Ausschreibung ist die Einrichtung und der Betrieb einer Stelle (juristische Person des Privatrechts), die gem. § 3a Abs. 1 Altersvorsorgeverträge- Zertifizierungsgesetz (AltZertG) für mindestens 5 Jahre mit den Aufgaben der PiA beliehen wird und die die damit zusammenhängenden Aufgaben wahrnimmt. Hierzu sollen von den Bewerbern im Rahmen eines wettbewerblichen Dialogs Konzepte eingereicht werden. Sofern eine den Bedürfnissen des Bundesministeriums der Finanzen entsprechende Lösung gefunden und das zur Umsetzung wirtschaftlichste Angebot ermittelt worden ist, soll diese Lösung von dem erfolgreichen Bieter anschließend realisiert werden. Neben der Beleihung des erfolgreichen Bieters in der Rechtsform einer jur. Person des Privatrechts kommt grundsätzlich auch die Neugründung einer jur. Person des Privatrechts durch den Bieter in Betracht. Die Satzung der PiA bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen. Die PiA darf Gebühren erheben, um die ihr entstehenden Verwaltungskosten zu decken. Die Gebührensatzung bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen. Die PiA darf nicht mit Gewinnerzielungsabsicht tätig werden und muss die Gewähr für die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben bieten. Sie muss ihre Tätigkeit unabhängig und unparteiisch ausüben.Zu den Aufgaben der PiA gehören:— Einordnung in Chancen-Risiko-Klassen (CRK):Für jeden auf der Basis eines zertifizierten Altersvorsorge- oder Basisrentenvertragsmusters vertriebenen Tarif hat eine Einordnung in CRK auf Basis der Ergebnisse eines Simulationsverfahrens zu erfolgen. Die PiA legt das Simulationsverfahren unter Verwendung anerkannter, finanzmathematischer Modellierungsansätze sowie die Kriterien für die entsprechende Einordnung fest. Auf Antrag eines Anbieters führt sie die Simulationsberechnungen bezogen auf die Tarife eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags durch.— Vorgaben zu den Effektivkosten:In dem für Altersvorsorge- und Basisrentenverträge künftig zu erstellenden Produktinformationsblatt muss der Anbieter auch die Minderung der Wertentwicklung des jeweiligen Produkts durch Kosten in Prozentpunkten, die sog. Effektivkosten, ausweisen. Wie die Effektivkosten zu berechnen sind und damit auch welche Kostenarten in die Effektivkostenberechnung einzubeziehen sind, soll von der PiA festgelegt und veröffentlicht werden.— Weiterentwicklung der Verfahren:Ergibt sich aufgrund neuer Erkenntnisse oder neuer Marktentwicklungen Änderungsbedarf zu dem Simulationsverfahren, der Einordnung in die CRK oder der Effektivkostenberechnung hat die PiA die Vorgaben hierzu weiterzuentwickeln.
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Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung 📦

Verfahren
Verfahrensart: Wettbewerblicher Dialog
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Bundesministerium der Finanzen
Postanschrift: Wilhelmstraße 97
Postleitzahl: 10117
Postort: Berlin
Kontakt
Internetadresse: http://www.bundesfinanzministerium.de 🌏
E-Mail: vb5@bmf.bund.de 📧
Telefon: +49 30186820 📞
Fax: +49 30186823260 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2014-10-10 📅
Einreichungsfrist: 2014-11-18 📅
Veröffentlichungsdatum: 2014-10-15 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2014/S 198-350166
ABl. S-Ausgabe: 198
Zusätzliche Informationen
Das Vergabeverfahren wird vollständig elektronisch über die e-Vergabe-Plattform des Bundes abgewickelt (www.evergabe-online.de). Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und Bewerbern/Bietern einschl. der Einreichung von Unterlagen durch Bewerber/Bieter bei der Vergabestelle (z. B. Teilnahmeanträge, Konzepte, Angebote etc.) erfolgt daher elektronisch über die vorgenannte Plattform. Die Vergabeunterlagen können von Interessenten/Bewerbern jedoch sowohl über die e-Vergabe-Plattform des Bundes beschafft als auch unmittelbar von der Webseite des Bundesministeriums der Finanzen unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden: http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Publikationen/Ausschreibungen/ausschreibungen.html Ergänzende Information zu IV.3.5): Tag der Absendung der Aufforderung zur Teilnahme am wettbewerblichen Dialog (Zulassung zur Dialogphase): voraussichtlich am 5.12.2014. Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe: voraussichtlich am 16.2.2015.
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Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:
Errichtung und Betrieb der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PiA) als Beliehener.
Menge oder Umfang:
Ziel der Ausschreibung ist die Einrichtung und der Betrieb einer Stelle (juristische Person des Privatrechts), die gem. § 3a Abs. 1 Altersvorsorgeverträge- Zertifizierungsgesetz (AltZertG) für mindestens 5 Jahre mit den Aufgaben der PiA beliehen wird und die die damit zusammenhängenden Aufgaben wahrnimmt. Hierzu sollen von den Bewerbern im Rahmen eines wettbewerblichen Dialogs Konzepte eingereicht werden. Sofern eine den Bedürfnissen des Bundesministeriums der Finanzen entsprechende Lösung gefunden und das zur Umsetzung wirtschaftlichste Angebot ermittelt worden ist, soll diese Lösung von dem erfolgreichen Bieter anschließend realisiert werden. Neben der Beleihung des erfolgreichen Bieters in der Rechtsform einer jur. Person des Privatrechts kommt grundsätzlich auch die Neugründung einer jur. Person des Privatrechts durch den Bieter in Betracht. Die Satzung der PiA bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen. Die PiA darf Gebühren erheben, um die ihr entstehenden Verwaltungskosten zu decken. Die Gebührensatzung bedarf der Genehmigung des Bundesministeriums der Finanzen. Die PiA darf nicht mit Gewinnerzielungsabsicht tätig werden und muss die Gewähr für die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben bieten. Sie muss ihre Tätigkeit unabhängig und unparteiisch ausüben.
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Zu den Aufgaben der PiA gehören:
— Einordnung in Chancen-Risiko-Klassen (CRK):
Für jeden auf der Basis eines zertifizierten Altersvorsorge- oder Basisrentenvertragsmusters vertriebenen Tarif hat eine Einordnung in CRK auf Basis der Ergebnisse eines Simulationsverfahrens zu erfolgen. Die PiA legt das Simulationsverfahren unter Verwendung anerkannter, finanzmathematischer Modellierungsansätze sowie die Kriterien für die entsprechende Einordnung fest. Auf Antrag eines Anbieters führt sie die Simulationsberechnungen bezogen auf die Tarife eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags durch.
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— Vorgaben zu den Effektivkosten:
In dem für Altersvorsorge- und Basisrentenverträge künftig zu erstellenden Produktinformationsblatt muss der Anbieter auch die Minderung der Wertentwicklung des jeweiligen Produkts durch Kosten in Prozentpunkten, die sog. Effektivkosten, ausweisen. Wie die Effektivkosten zu berechnen sind und damit auch welche Kostenarten in die Effektivkostenberechnung einzubeziehen sind, soll von der PiA festgelegt und veröffentlicht werden.
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— Weiterentwicklung der Verfahren:
Ergibt sich aufgrund neuer Erkenntnisse oder neuer Marktentwicklungen Änderungsbedarf zu dem Simulationsverfahren, der Einordnung in die CRK oder der Effektivkostenberechnung hat die PiA die Vorgaben hierzu weiterzuentwickeln.
Beschreibung der Optionen:
Die Laufzeit der Beleihung kann durch den Auftraggeber um bis zu 5 Jahre verlängert werden.
Vorläufiger Zeitplan für die Nutzung von Optionen: 60 Monate
Zahl der möglichen Verlängerungen: 1
Referenznummer: V B 5 – O 1080/13/10055
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Bundesministerium der Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung: Siehe Vergabeunterlage (Eigenerklärungen und ggf. weitere Nachweise).
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Siehe Vergabeunterlage (Eigenerklärungen und ggf. weitere Nachweise).
Technische und berufliche Fähigkeiten: Siehe Vergabeunterlage (Eigenerklärungen und ggf. weitere Nachweise).
Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien: Siehe Vergabeunterlage.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Siehe Vergabeunterlage.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:
Gesamtschuldnerisch haftend; wegen der Besonderheiten wird auf die Vergabeunterlage verwiesen.
Sonstige besondere Bedingungen:
Die Aufgabenerfüllung der Produktinformationsstelle Altersvorsorge kann nur durch eine mit diesen Aufgaben beliehene juristische Person des Privatrechts erfolgen (siehe hierzu die Vergabeunterlage).
Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅

Verfahren
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 7
Objektive Auswahlkriterien:
Die Auswahl der begrenzten Zahl der Bewerber, die zur Dialogphase und damit zur Einreichung von Konzepten zugelassen werden, erfolgt an Hand der in der Vergabeunterlage unter Ziff. 6 angegebenen Eignungskriterien. Die max. 7 Bewerber mit den höchsten Punktzahlen in der Eignungsprüfung werden zur Dialogphase zugelassen.
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Datum der Absendung der Aufforderungen: 2015-02-16 📅
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2015-07-01 📅
Öffnungsort: Entfällt.
Ort des Eröffnungstermins: Entfällt.
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Referat V B 5
Herrn Groß
Internetadresse: www.bundesfinanzministerium.de 🌏
Name: www.evergabe-online.de
URL der Dokumente: www.evergabe-online.de oder www.bundesfinanzministerium.de 🌏

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2015-08-01 📅
Datum des Endes: 2020-07-31 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: V B 5 – O 1080/13/10055
Zusätzliche Informationen
Das Vergabeverfahren wird vollständig elektronisch über die e-Vergabe-Plattform des Bundes abgewickelt (www.evergabe-online.de). Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und Bewerbern/Bietern einschl. der Einreichung von Unterlagen durch Bewerber/Bieter bei der Vergabestelle (z. B. Teilnahmeanträge, Konzepte, Angebote etc.) erfolgt daher elektronisch über die vorgenannte Plattform.
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Die Vergabeunterlagen können von Interessenten/Bewerbern jedoch sowohl über die e-Vergabe-Plattform des Bundes beschafft als auch unmittelbar von der Webseite des Bundesministeriums der Finanzen unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden:
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Ergänzende Information zu IV.3.5):
Tag der Absendung der Aufforderung zur Teilnahme am wettbewerblichen Dialog (Zulassung zur Dialogphase): voraussichtlich am 5.12.2014.
Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe: voraussichtlich am 16.2.2015.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemomblerstr. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 107 III S. 1 Nr. 4 GWB).
Quelle: OJS 2014/S 198-350166 (2014-10-10)
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2015-07-22)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-07-22 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-08-01 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 147-271764
Verweist auf Bekanntmachung: 2014/S 198-350166
ABl. S-Ausgabe: 147

Objekt
Umfang der Beschaffung
Referenznummer: VB5-2014-0011

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Preis (30)
2. Qualität des Angebots (50)
3. Finanzierungskonzept (20)

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2015-06-08 📅
Name: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
Postanschrift: Hansastraße 27c
Postort: München
Postleitzahl: 80686
Land: Deutschland 🇩🇪
E-Mail: frixos.faulstich@zv.fraunhofer.de 📧
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Quelle: OJS 2015/S 147-271764 (2015-07-22)
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