Verkauf von Geschäftsanteilen an der GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Zusätzliche Informationen

Alle Parteien, die beabsichtigen an dem strukturierten Veräußerungsprozess teilzunehmen, sind dazu aufgefordert, bis spätestens Montag, den 2.2.2015, 14:00 Uhr (CET) eine formelle Interessenbekundung („Interessenbekundung“) für einen möglichen Erwerb von Geschäftsanteilen an der GWB unter folgender Adresse einzureichen:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Corporate Finance – M&A; z. Hd. Timo Klees,

The Squaire, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland,

Tel.: +49 6995874616, Fax: +49 6995871220.

Erste Informationen zur GWB und zum Veräußerungsprozess werden Interessenten in Form eines Kurzprofils zur Verfügung gestellt. Dieses Kurzprofil erhalten Interessenten auf Nachfrage bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („KPMG“) unter obiger Adresse.

Im Hinblick auf die Entscheidung des Verkäufers über die weitere Beteiligung der Interessenten am Veräußerungsprozesses sollte die Interessenbekundung eine kurze, aber gleichwohl aussagekräftige Darstellung des Unternehmens des Interessenten (unter Angabe von Unternehmen, Anschrift, Ansprechpartner und Kontaktdaten) sowie detaillierte und nachprüfbare Aussagen zu den folgenden Punkten enthalten:

— wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Interessenten, insbesondere (Konzern-) Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen der vergangenen 2 Geschäftsjahre und alle sonstigen Angaben, die im jeweiligen Einzelfall für die Beurteilung der derzeitigen und soweit absehbaren künftigen wirtschaftlichen Situation von Bedeutung sind,

— Erfahrung in der Übernahme, Integration und Bewirtschaftung von Immobilienportfolien unter Benennung von Referenzprojekten, insbesondere welche Anzahl und Art von Immobilien bewirtschaftet werden,

— Darstellung des mit dem Erwerb von Geschäftsanteilen an der GWB verbundenen Konzepts und der strategischen Ziele des Interessenten.

Nach Auswertung der Interessenbekundungen wählt der Verkäufer unter den interessierten und geeigneten Parteien diejenigen aus, die am weiteren Veräußerungsprozess teilnehmen können. Nach Rücksendung einer unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarung erhalten diese einen Verfahrensbrief, der den Ablauf des weiteren Veräußerungsprozesses festlegt. Der Abschluss einer vom Verkäufer akzeptierten und durch einen Bevollmächtigten der interessierten Partei unterschriebenen Vertraulichkeitsvereinbarung ist Voraussetzung für die Teilnahme am weiteren Veräußerungsprozess.

Interessierte Parteien, die eine verspätete Interessenbekundung abgeben, werden nicht vom Prozess ausgeschlossen. Nachteile, die sich aus einer verspäteten Interessenbekundung ergeben, gehen jedoch ausschließlich zu Lasten der interessierten Partei. Der geplante Veräußerungsprozess und die entsprechenden Fristen werden nicht angepasst.

Interessierte Parteien tragen die bei ihnen im Zusammenhang mit der Beteiligung am Veräußerungsprozess anfallenden Kosten selbst. Dies gilt auch im Falle eines Abbruchs des Veräußerungsprozesses. Die Verkäufer behalten sich das Recht vor, den Veräußerungsprozess jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu beenden.

Diese Bekanntmachung erfolgt freiwillig und dient nur zur Erhöhung des Wettbewerbs. Etwaige Dienstleistungsaufträge im Zusammenhang mit einer etwaigen Beteiligung sind nicht Gegenstand. Es handelt sich bei dem Veräußerungsprozess um kein förmliches Vergabeverfahren nach §§ 97 ff GWB. Ein Anspruch kann weder aufgrund einer Interessenbekundung, noch der Beteiligung am Veräußerungsprozess, noch aufgrund eines verbindlichen Angebots hergeleitet werden.

Etwaige Anfragen in Bezug auf den Veräußerungsprozess oder in Bezug auf die erforderlichen Inhalte der Interessenbekundung sind ausschließlich an KPMG zu adressieren.