Öffentlicher Teilnahmewettbewerb – Gruppenvertrag betriebliche Altersversorgung im Wege der kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse

Landeshauptstadt München, Direktorium-HA II/Vergabestelle 1, Abt. 2

Gruppenvertrag zur betrieblichen Altersversorgung im Wege einer zugelassenen, steuerbegünstigten, von der Körperschaftssteuer befreiten (jährlicher Nachweis der Unterstützungskasse gegenüber der Landeshauptstadt München) kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse mit Beratungsleistungen für alle potentiell für Entgeltumwandlung in Frage kommende Beschäftigten der Landeshauptstadt München (ca. 23 000 Beschäftigte).
Die Rückdeckungsversicherung erfolgt ausschließlich über eine klassische Rentenversicherungslösung (nicht fondsgebunden) mit lebenslanger monatlicher Altersrente, Option auf Kapitalabfindung und garantierter jährlicher Rentensteigerung gemäß § 16 Absatz 3 Nr. 1 Betriebsrentengesetz (derzeit 1 %) in der Auszahlungsphase, mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit und Todesfallleistung während der Ansparphase als auch im Rentenbezug. Die Zuwendungen (Beiträge) an die Unterstützungskasse erfolgen ausschließlich arbeitnehmerfinanziert im Wege der Entgeltumwandlung. Die Abwicklung der Rentenzahlungen sowie der Kapitalauszahlungen übernimmt die Unterstützungskasse.
Die Landeshauptstadt München bietet im Rahmen der Entgeltumwandlung bereits den Durchführungsweg der Pensionskasse an. Die kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse ist ein zusätzliches Angebot für die Beschäftigten der Landeshauptstadt München.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2015-09-10. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2015-08-10.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Allianz-Pensions-Consult GmbH

Wer?

• Landeshauptstadt München, Direktorium-HA II/Vergabestelle 1, Abt. 2

Wie?

• Altersvorsorge › Altersvorsorge (Gruppenversicherungen)

Wo?

• Oberbayern › München, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2015-08-10	Auftragsbekanntmachung
2016-06-21	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2015-08-10)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Altersvorsorge (Gruppenversicherungen)
Menge oder Umfang:

Gruppenvertrag zur betrieblichen Altersversorgung im Wege einer zugelassenen, steuerbegünstigten, von der Körperschaftssteuer befreiten (jährlicher Nachweis der Unterstützungskasse gegenüber der Landeshauptstadt München) kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse mit Beratungsleistungen für alle potentiell für Entgeltumwandlung in Frage kommende Beschäftigten der Landeshauptstadt München (ca. 23 000 Beschäftigte).Die Rückdeckungsversicherung erfolgt ausschließlich über eine klassische Rentenversicherungslösung (nicht fondsgebunden) mit lebenslanger monatlicher Altersrente, Option auf Kapitalabfindung und garantierter jährlicher Rentensteigerung gemäß § 16 Absatz 3 Nr. 1 Betriebsrentengesetz (derzeit 1 %) in der Auszahlungsphase, mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit und Todesfallleistung während der Ansparphase als auch im Rentenbezug. Die Zuwendungen (Beiträge) an die Unterstützungskasse erfolgen ausschließlich arbeitnehmerfinanziert im Wege der Entgeltumwandlung. Die Abwicklung der Rentenzahlungen sowie der Kapitalauszahlungen übernimmt die Unterstützungskasse.Die Landeshauptstadt München bietet im Rahmen der Entgeltumwandlung bereits den Durchführungsweg der Pensionskasse an. Die kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse ist ein zusätzliches Angebot für die Beschäftigten der Landeshauptstadt München.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Altersvorsorge (Gruppenversicherungen) 📦

Verfahren
Verfahrensart: Nicht offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Regional- oder Kommunalbehörde
Name des öffentlichen Auftraggebers: Landeshauptstadt München, Direktorium-HA II/Vergabestelle 1, Abt. 2
Postanschrift: Birkerstr. 18
Postleitzahl: 80636
Postort: München
Kontakt
Internetadresse: http://www.muenchen.de 🌏
E-Mail: abteilung2.vergabestelle1@muenchen.de 📧
Telefon: +49 8923330431 📞
Fax: +49 8923330409 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2015-08-10 📅
Einreichungsfrist: 2015-09-10 📅
Veröffentlichungsdatum: 2015-08-15 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2015/S 157-288953
ABl. S-Ausgabe: 157
Zusätzliche Informationen

Interessierte Unternehmen können sich in diesem Öffentlichen Teilnahmewettbewerb um die Teilnahme an dem nicht offenen Verfahren für die Auftragsvergabe „Gruppenvertrag betriebliche Altersversorgung im Wege der kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse“ bewerben. Hierzu ist ein formloser Teilnahmeantrag in verschlossenem Umschlag mit den unter III.2) aufgeführten Unterlagen einzureichen (kein Fax, keine E-Mail) und deutlich zu kennzeichnen mit dem Vermerk „Teilnahmeantrag – betriebliche Altersversorgung – Abgabetermin 10.9.2015“. Der Teilnahmeantrag muss Namen und Anschrift des Bewerbers, einen Ansprechpartner, eine Telefonnummer, eine Faxnummer und eine E-Mail-Adresse enthalten und der Antrag muss unterschrieben sein. Die Vergabeunterlagen werden an die ausgewählten Teilnehmer voraussichtlich im September/Oktober 2015 versendet. Die Nachforderung nicht vorgelegter Erklärungen und Nachweise behält sich die Landeshauptstadt München vor. Nach gesonderter Aufforderung sind in den Eigenerklärungen genannte Angaben nachzuweisen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern der Versicherungsvertrag nicht mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt wird.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Die Rückdeckungsversicherung erfolgt ausschließlich über eine klassische Rentenversicherungslösung (nicht fondsgebunden) mit lebenslanger monatlicher Altersrente, Option auf Kapitalabfindung und garantierter jährlicher Rentensteigerung gemäß § 16 Absatz 3 Nr. 1 Betriebsrentengesetz (derzeit 1 %) in der Auszahlungsphase, mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit und Todesfallleistung während der Ansparphase als auch im Rentenbezug. Die Zuwendungen (Beiträge) an die Unterstützungskasse erfolgen ausschließlich arbeitnehmerfinanziert im Wege der Entgeltumwandlung. Die Abwicklung der Rentenzahlungen sowie der Kapitalauszahlungen übernimmt die Unterstützungskasse.

Die Landeshauptstadt München bietet im Rahmen der Entgeltumwandlung bereits den Durchführungsweg der Pensionskasse an. Die kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse ist ein zusätzliches Angebot für die Beschäftigten der Landeshauptstadt München.

Menge oder Umfang:

Referenznummer: VGST1-2/SD/205/15
Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: München.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Von den Bewerbern sind in diesem Teilnahmewettbewerb zum Nachweis Ihrer Eignung folgende Unterlagen vorzulegen:

— Eigenerklärung zur Eignung Teil A)-C) (siehe Vorlage unter www.muenchen.de/vgst1) mit Angaben insbes. zur Zuverlässigkeit (z. B. Insolvenzverfahren, schwere Verfehlung Verurteilung nach StGB) und Verschwiegenheit, jeweils für den Bewerber und die einzelnen Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Von den Bewerbern sind in diesem Teilnahmewettbewerb zum Nachweis Ihrer Eignung folgende Unterlagen vorzulegen:

— Eigenerklärung zur Eignung Teil D)-Q) (siehe Vorlage unter www.muenchen.de/vgst1) für den Bieter und die einzelnen Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft.

— Teil D): Eigenerklärung über die Erlaubnis nach § 5 ff Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) als Versicherer.

— Teil E): Eigenerklärung Bestehen der Unterstützungskasse

— Teil F): Eigenerklärung Bestehen der Rückdeckungsversicherung

— Teil G): Referenzliste des Bewerbers mit mind. 3 in den letzten drei Jahren bereits erbrachte Beratungsleistungen für betriebliche Altersversorgung bei öffentlichen Arbeitgebern, bei denen die Versorgung der Beschäftigten über eine öffentliche Zusatzversorgungseinrichtung (entspr. der Altersvorsorgetarifverträge) zu berücksichtigen war (§ 7 EG Abs. 3 Buchst. a VOL/A).

Die Landeshauptstadt München kann eigene Erfahrungen heranziehen. Leistungen, die erst seit weniger als einem Jahr erbracht werden, werden nicht berücksichtigt.

Unvollständige Angaben können zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen. Hinweise auf datenschutzrechtliche Bedenken werden nicht akzeptiert.

— Teil H): Eigenerklärung Beratung für alle potentielle für Entgeltumwandlung in Frage kommende Beschäftigte (ca. 23 000) persönlich und individuell an den Standorten der Landeshauptstadt München unentgeltlich und innerhalb eines Zeitraumes von max. 2 Jahren;

— Teil I): Eigenerklärung Anzahl Trägerunternehmen (Unterstützungskasse) (Hinweis: Die Mindestanzahl sind 2 000 Trägerunternehmen (Unterstützungskasse));

— Teil J): Eigenerklärung Anzahl Versorgungsberechtigte (Hinweis: Die Mindestanzahl sind 20 000 Versorgungsberechtigte);

— Teil K): Anzahl Trägerunternehmen (Rückdeckungsversicherung) (Hinweis: Die Mindestanzahl sind 2 000 Trägerunternehmen (Rückdeckungsversicherung));

— Teil L) Angabe wie viele Verträge mit wie vielen Trägerunternehmen in den letzten 3 Geschäftsjahren abgeschlossen wurden;

— Teil M): Eigenerklärung Anzahl Rückdeckungsversicherungen (Hinweis: Die Mindestanzahl sind 20 000 Rückdeckungsversicherungen);

— Teil N): Eigenerklärung Ratings (Hinweis: erforderliches Mindestrating BBB, Baa3 bzw. BBB-);

— Teil O): Eigenerklärung BaFin-Stresstest 2014;

— Teil P): Eigenerklärung Umsatz;

— Teil Q): Eigenerklärung Auffanggesellschaft.

Gegebenenfalls auch:

— Erklärung Bewerber-/Bietergemeinschaft;

— Vollmacht für Makler.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Von den Bewerbern sind in diesem Teilnahmewettbewerb zum Nachweis Ihrer Eignung folgende Unterlagen vorzulegen:

— Eigenerklärung zur Eignung Teil R) (siehe Vorlage unter www.muenchen.de/vgst1) für den Bieter und die einzelnen Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft.

Eigenerklärung Betreuung.

Auftragsausführung
Geforderte Kautionen und Garantien: Keine.
Wichtigste Finanzierungsbedingungen und Zahlungsmodalitäten und/oder Verweis auf die einschlägigen Bestimmungen, die sie regeln: Siehe Vergabeunterlagen.
Rechtsform der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, an die der Auftrag vergeben werden soll:

Bietergemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter haben bereits im Teilnahmeantrag jeweils die Mitglieder zu benennen, sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu bezeichnen. Die Erklärung ist von allen Mitgliedern der Gemeinschaft zu unterschreiben. Es ist unzulässig, als Mitglied einer Bietergemeinschaft und gleichzeitig als einzelner Bieter ein Angebot abzugeben. Gleiches gilt für den Fall, dass sich ein Bieter an verschiedenen Bietergemeinschaften beteiligt.

Sonstige besondere Bedingungen:

Eine Unterstützungskasse kann sich entweder für sich selbst und einen Rückdeckungsversicherer bzw. einen Rückdeckungsversicherer und Mitversicherer und ein Beratungsunternehmen bzw. mehrere Beratungsunternehmen oder in Vertretung durch einen Makler bewerben. Der Vertragsschluss erfolgt jedoch nur direkt mit der Unterstützungskasse ohne Einschaltung von Maklern.

Ein Makler kann nur für eine Unterstützungskasse einen Teilnahmeantrag bzw. ein Angebot abgeben.

Es ist unzulässig Rückdeckungsversicherer bzw. Mitversicherer oder Beratungsunternehmen in mehreren Teilnahmeanträgen bzw. Angeboten zu sein.

Die Ausführung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten:

Der Rückdeckungsversicherer muss ein Versicherungsunternehmen aus der Bundesrepublik Deutschland, einem anderen Mitgliedsstaat der EG oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum mit der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als Versicherungsunternehmen entsprechend den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), insbesondere §§ 5 ff. VAG sein.

Namen und berufliche Qualifikationen des Personals ✅

Verfahren
Mindestzahl der Bewerber: 5
Höchstzahl der Bewerber: 8
Objektive Auswahlkriterien:

Referenzen über Beratungsleistungen 30 %; Größe der Unterstützungskasse 10 %; Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Rückdeckungsversicherung 60 %.

Vergabekriterien
Kriterium: 1. Garantierte monatliche Bruttorentenleistung, Garantierte Kapitalzahlung brutto (nach vorgegebenen Standardfällen) unter Angabe der in der Anwartschaftsphase verrechneten Kosten wie z. B. Courtage, Verwaltungsgebühren. (40)
2. Kosten pro Versicherter bzw. Versicherten pro Jahr, getrennt nach „Kosten der Einrichtung“, „sonstige Kosten in der Anwartschaftsphase (soweit nicht unter Kriterium 1 fallend)“, „Kosten in der Versorgungsphase“ (20)
3. Beratung/Betreuung (40)
Sprachen
Sprache: Deutsch 🗣️

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Hrn. Scharl
Internetadresse: www.muenchen.de 🌏
Adresse des Käuferprofils: www.muenchen.de/vgst1 🌏

Referenz
Daten
Datum des Beginns: 2016-01-01 📅
Datum des Endes: 2018-12-31 📅
Kennungen
Vom öffentlichen Auftraggeber vergebene Referenznummer: VGST1-2/SD/205/15
Zusätzliche Informationen

Die Vergabeunterlagen werden an die ausgewählten Teilnehmer voraussichtlich im September/Oktober 2015 versendet.

Die Nachforderung nicht vorgelegter Erklärungen und Nachweise behält sich die Landeshauptstadt München vor. Nach gesonderter Aufforderung sind in den Eigenerklärungen genannte Angaben nachzuweisen.

Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern der Versicherungsvertrag nicht mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt wird.

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Postleitzahl: 80538
Telefon: +49 8921762411 📞
Fax: +49 8921762847 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Auf die Frist des § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB wird hingewiesen.

Danach ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Quelle: OJS 2015/S 157-288953 (2015-08-10)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2016-06-21)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Name des öffentlichen Auftraggebers: Landeshauptstadt München, Direktorium-HA II/ Vergabestelle 1, Abt. 2
Kontakt
Telefon: +49 89233-30438 📞
Fax: +49 89233-30409 📠

Referenz
Daten
Absendedatum: 2016-06-21 📅
Veröffentlichungsdatum: 2016-06-25 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2016/S 121-217406
Verweist auf Bekanntmachung: 2015/S 157-288953
ABl. S-Ausgabe: 121

Verfahren
Vergabekriterien
Kriterium: 1. Garantierte monatliche Bruttorentenleistung, garantierte Kapitalauszahlung brutto (nach vorgegebenen Standardfällen) unter Angabe der in der Anwartschaftsphase verrechneten Kosten wie z. B. Courtage, Verwaltungsgebühren (40)

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2016-06-20 📅
Name: Allianz-Pensions-Consult GmbH
Postanschrift: Marienstr. 50
Postort: Stuttgart
Postleitzahl: 70178
Land: Deutschland 🇩🇪

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Kontaktperson: Fr. Gischel
Land: Deutschland 🇩🇪

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Postleitzahl: 80534
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 892176-2411 📞
Fax: +49 892176-2847 📠
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprüfungverfahren bei der Vergabekammer geführt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag nicht erteilt ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenden Bewerber/Bieter über den beabsichtigten Zuschlag gemäß § 134 GWB informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei Versendung der Information per Fax oder auf elektronischem Weg 10 Kalendertage vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Beanstandungen im Hinblick auf das hiesige Vergabeverfahren die Bewerber/Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften, die sie erkannt haben, gegenüber der Vergabestelle innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen zu rügen haben und weiterhin Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung und/oder erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, von den Bewerber/Bietern spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber der Auftraggeberin zu rügen sind (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 GWB), damit die Bewerber/Bieter für den Fall, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer anstreben können.

Sofern die Auftraggeberin einer Rüge in ihrem Antwortschreiben nicht abhilft, kann der betreffende Bewerber/Bieter nur innerhalb von längstens 15 Kalendertagen nach Eingang des Mitteilung des Auftraggeberin ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer einleiten (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Postort: München
Quelle: OJS 2016/S 121-217406 (2016-06-21)

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