81213959 Rückdeckungsversicherung für den future service der „betrieblichen Altersversorgung 2005“

GIZ Unterstützungskasse GmbH

Abschluss einer Rückdeckungsversicherung für den Future Service des tarifvertraglich begründeten, geschlossenen Versorgungswerks der sogenannten „bAV 2005“
Die GIZ Unterstützungskasse GmbH (im Folgenden: GIZ UK) wurde am 7.12.2015 gegründet und erbringt seit dem 1.1.2016 ursprünglich direkt von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zugesagte, tarifvertraglich begründete Versorgungsleistungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter-/innen der GIZ. Die GIZ hat am 9.5.2017 die Ansprüche, die nach dem 31.12.2016 erdient werden (Future Service) des tarifvertraglich begründeten, geschlossenen Versorgungswerks der sog. „bAV 2005“ (vormals „neue bAV“), auf die GIZ UK ausgelagert. Die hieraus resultierenden Anwartschaften auf Altersrenten und Hinterbliebenenrenten bei Tod nach Altersrentenbeginn (im Folgenden: Altersleistungen) sollen – soweit sie auf die GIZ UK ausgelagert werden – durch den Abschluss kongruenter Rückdeckungsversicherungen finanziert werden.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2017-07-20. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2017-06-20.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Wer?

• GIZ Unterstützungskasse GmbH

Wie?

• Altersvorsorge › Altersvorsorge (Gruppenversicherungen)
• Versicherungen › Lebensversicherungen

Wo?

• Darmstadt › Main-Taunus-Kreis
• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2017-06-20	Auftragsbekanntmachung
2017-11-21	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2017-06-20)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Altersvorsorge (Gruppenversicherungen)
Referenznummer: 81213959
Kurze Beschreibung:

Abschluss einer Rückdeckungsversicherung für den Future Service des tarifvertraglich begründeten, geschlossenen Versorgungswerks der sogenannten „bAV 2005“ Die GIZ Unterstützungskasse GmbH (im Folgenden: GIZ UK) wurde am 7.12.2015 gegründet und erbringt seit dem 1.1.2016 ursprünglich direkt von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zugesagte, tarifvertraglich begründete Versorgungsleistungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter-/innen der GIZ. Die GIZ hat am 9.5.2017 die Ansprüche, die nach dem 31.12.2016 erdient werden (Future Service) des tarifvertraglich begründeten, geschlossenen Versorgungswerks der sog. „bAV 2005“ (vormals „neue bAV“), auf die GIZ UK ausgelagert. Die hieraus resultierenden Anwartschaften auf Altersrenten und Hinterbliebenenrenten bei Tod nach Altersrentenbeginn (im Folgenden: Altersleistungen) sollen – soweit sie auf die GIZ UK ausgelagert werden – durch den Abschluss kongruenter Rückdeckungsversicherungen finanziert werden.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Altersvorsorge (Gruppenversicherungen) 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Lebensversicherungen 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Main-Taunus-Kreis 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: GIZ Unterstützungskasse GmbH
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Postleitzahl: 65760
Postort: Eschborn
Kontakt
Internetadresse: http://www.giz.de 🌏
E-Mail: susanne.winkler@giz.de 📧
Telefon: +49 6196792689 📞
Fax: +49 619679802689 📠
URL der Dokumente: http://www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-06-20 📅
Einreichungsfrist: 2017-07-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-06-24 📅
Datum des Beginns: 2017-11-01 📅
Datum des Endes: 2024-12-31 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 119-240132
ABl. S-Ausgabe: 119
Zusätzliche Informationen

Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Veröffentlichungen zur Betrieblichen Altersversorgung: 81213960 – Pensionsfonds „Past service der betrieblichen Altersversorgung 2005“, 81213961 – kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse betriebliche Altersversorgung 2017, 81213962 – Direktversicherung betriebliche Altersversorgung 2017.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Abschluss einer Rückdeckungsversicherung für den Future Service des tarifvertraglich begründeten, geschlossenen Versorgungswerks der sogenannten „bAV 2005“

Die GIZ Unterstützungskasse GmbH (im Folgenden: GIZ UK) wurde am 7.12.2015 gegründet und erbringt seit dem 1.1.2016 ursprünglich direkt von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zugesagte, tarifvertraglich begründete Versorgungsleistungen an aktive und ehemalige Mitarbeiter-/innen der GIZ. Die GIZ hat am 9.5.2017 die Ansprüche, die nach dem 31.12.2016 erdient werden (Future Service) des tarifvertraglich begründeten, geschlossenen Versorgungswerks der sog. „bAV 2005“ (vormals „neue bAV“), auf die GIZ UK ausgelagert. Die hieraus resultierenden Anwartschaften auf Altersrenten und Hinterbliebenenrenten bei Tod nach Altersrentenbeginn (im Folgenden: Altersleistungen) sollen – soweit sie auf die GIZ UK ausgelagert werden – durch den Abschluss kongruenter Rückdeckungsversicherungen finanziert werden.

Die „bAV 2005“ ist im „Tarifvertrag über die betriebliche Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung für die bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH beschäftigten Mitarbeiter/-innen“ vom 1.3.2004 in Verbindung mit dem Änderungstarifvertrag vom 3.4.2017 (Vers-TV) geregelt. Die bAV 2005 betrifft im Wesentlichen Eintritte zwischen dem 1.1.2005 und dem 31.12.2015.

Es handelt sich um eine beitragsorientierte Leistungszusage (Bausteinsystem) mit gespaltener Beitragsformel, bei der Versorgungsleistungen bei Erreichen der Regelaltersgrenze, bei Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit oder bei Tod gezahlt werden. Laufende Leistungen werden jährlich zum 1. Januar um jeweils 1 % angepasst.

Der Past Service wird bis zum Jahresende 2017 auf einen Pensionsfonds übertragen, soweit diese Anwartschaften und Renten durch Dienstzeiten bis zum 31.12.2016 erdient wurden. Sofern bis zum Übertragungstermin Versorgungsberechtigte, die am 31.12.2016 noch aktive Anwärter waren, aus den Diensten der GIZ ausscheiden, wird der Past Service ebenfalls vollständig auf den Pensionsfonds übertragen.

Der Future Service, d. h. die ab dem 1.1.2017 erdienten und noch zu erdienenden Anwartschaften, wurden am 9.5.2017 auf die GIZ UK ausgelagert. Die hieraus resultierenden Altersleistungen sollen nun über kongruente Rückdeckungsversicherungen finanziert werden.

In der „bAV 2005“ bestehen zum 31.12.2016 insgesamt 3.263 Versorgungsverpflichtungen gegenüber aktiven Mitarbeitern bei einem Altersdurchschnitt von ca. 41 Jahren zum 30.6.2017. Die Service Costs 2017 dieses Personenkreises betragen ca. 20 000 000 EUR. Da es sich um ein für Neuzugänge geschlossenes Versorgungswerk handelt, ist dieser Personenkreis – abgesehen von Versorgungsausgleichsfällen – abschließend.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist ein Vertrag über die Rückdeckung der Anwartschaften auf Altersleistungen und der zu Vertragsbeginn bereits laufenden Altersleistungen aus der „bAV 2005“, soweit sie auf die GIZ UK übertragen wurden.

Beschreibung der Verlängerungen: Der Vertrag wird unbefristet geschlossen.
Beschreibung der Optionen:

Risikoleistungen bei Erwerbs-/Berufsunfähigkeit bzw. bei Tod vor Altersrentenbeginn sollen über das Reservepolster der GIZ UK finanziert werden. Dies gilt auch für die Zeit nach Eintritt eines solchen Versorgungsfalles. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass zu einem späteren Zeitpunkt – nur für die tatsächlich eingetretenen Versorgungsfälle – eine Umstellung des Finanzierungsverfahrens auf eine Rückdeckungsversicherung gegen Einmalbeitrag gewünscht wird. Daher ist eine vertragliche Option zur Aufnahme derartiger Versicherungen nach denselben (oder zumindest vergleichbaren) Konditionen des jetzt abzuschließenden Kollektivrahmenvertrages auch Gegenstand dieser Ausschreibung.

Zusätzliche Informationen:

Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Veröffentlichungen zur Betrieblichen Altersversorgung:

81213960 – Pensionsfonds „Past service der betrieblichen Altersversorgung 2005“,

81213961 – kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse betriebliche Altersversorgung 2017,

81213962 – Direktversicherung betriebliche Altersversorgung 2017.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Bonn und Eschborn.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

— Unternehmensbezeichnung, Adresse, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse sowie die Kontaktdaten des Hauptansprechpartners für diese Ausschreibung.

— Im Falle von Bewerber-/Bietergemeinschaften ist anzugeben, wer die Bewerber- /Bietergemeinschaft im Vergabeverfahren als Bevollmächtigter vertritt.

— Die Geschäftsberichte der Geschäftsjahre 2014 bis 2016 sind beizufügen.

— Ein aktueller (d. h. nicht älter als 3 Monate) Handelsregisterauszug oder vergleichbare Registerauszug ist beizufügen.

— Erklärung über die Zulassung zum Geschäftsbetrieb als Lebensversicherungsunternehmen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder die Aufsichtsbehörde eines anderen EU/EWR-Staates.

— Erklärung über die in § 123 GWB und § 124 GWB genannten Ausschlussgründe.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Die folgenden Kenngrößen der letzten 3 Jahre:

… die Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme),

… die Solvabilitätsquote (in %),

… die Nettoverzinsung (in %),

… die Gesamtverzinsung in der Anwartschaftsphase (laufende und Schlussgewinnbeteiligung) (in %),

… die Höhe der Bewertungsreserven (in % der gesamten Kapitalanlagen),

… die Abschlusskostenquote (in % der Beitragssumme des Neugeschäfts),

… die Verwaltungskostenquote (in % der gebuchten Bruttobeiträge).

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Die folgenden Kenngrößen der letzten 3 Jahre:

… die Anzahl der versicherten Personen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung,

davon im Bereich der Rückdeckung von Unterstützungskassenzusagen (oder vergleichbaren Einrichtungen in EU/EWR);

… die Anzahl der Gruppenverträge im Bereich der betrieblichen Altersversorgung mit mindestens 500 Versorgungsberechtigten,

... das Beitragsvolumen (verdiente Brutto-Beiträge) bezogen auf das…

… Neugeschäft im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (in EUR),

… Bestandsgeschäft im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (in EUR),

davon im Bereich der Rückdeckung von Unterstützungskassenzusagen (oder vergleichbaren Einrichtungen in EU/EWR).

Der Bewerber hat anzugeben, über welche bAV-spezifischen Ausbildungen/Qualifikationen die Mitarbeiter/innen verfügen, die im Bereich der betrieblichen Altersversorgung eingesetzt werden. Darüber hinaus soll er darlegen, über welche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ein ausreichendes bAV-Wissen kontinuierlich sichergestellt wird.

Verfahren
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern: