81213961 Kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse für die „betriebliche Altersversorgung 2017“

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Abschluss einer Vereinbarung mit einer Unterstützungskasse mit kongruenter Rückdeckung zur Übernahme der Versorgungszusagen aus dem neuen Versorgungswerk „bAV 2017“ der GIZ, soweit dies unter steuerrechtlichen Aspekten möglich ist.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2017-07-20. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2017-06-20.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Alte Leipziger Unterstützungskasse e. V.

Wer?

• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Wie?

• Versicherungen und Altersvorsorge › Altersvorsorge

Wo?

• Darmstadt › Main-Taunus-Kreis
• Köln › Bonn, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2017-06-20	Auftragsbekanntmachung
2017-12-19	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2017-06-20)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Altersvorsorge
Referenznummer: 81213961
Kurze Beschreibung:

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Altersvorsorge 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Main-Taunus-Kreis 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Postleitzahl: 65760
Postort: Eschborn
Kontakt
Internetadresse: http://www.giz.de 🌏
E-Mail: susanne.winkler@giz.de 📧
Telefon: +49 6196792689 📞
Fax: +49 619679802689 📠
URL der Dokumente: http://www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-06-20 📅
Einreichungsfrist: 2017-07-20 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-06-24 📅
Datum des Beginns: 2017-11-01 📅
Datum des Endes: 2024-12-31 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 119-240237
ABl. S-Ausgabe: 119
Zusätzliche Informationen

Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Veröffentlichungen zur Betrieblichen Altersversorgung: 81213959 – Rückdeckungsversicherung „Future service der betrieblichen Altersversorgung 2005“ der GIZ-Unterstützungskasse GmbH 81213960 – Pensionsfonds „Past service der betrieblichen Altersversorgung 2005“ 81213962 – Direktversicherung betriebliche Altersversorgung 2017.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Die Unterstützungskasse soll eine Leistungsplan über die von der GIZ im „Tarifvertrag über die betriebliche Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung für die bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH nach dem 31.12.2015 eingestellten Mitarbeiter/-innen (Vers-TV 2017)“ vom 3. April 2017 zugesagten Versorgungsleistungen aufstellen.

Es handelt sich um eine beitragsorientierte Leistungszusage im Sinne von § 1 Abs. 2 Ziff. 1 BetrAVG, die (vorzeitige) Altersleistungen, Invalidenleistungen und Hinterbliebenenleistungen vorsieht. Die GIZ stellt monatlich einen Versorgungsbeitrag in Höhe von 6,9 % bzw. 7,3 % (abhängig von der Entgeltgruppe bzw. dem Vergütungsband) der tariflichen Grundvergütung bereit. Für Arbeitnehmer, die im Jahr 2016 in die GIZ eingetreten sind, beträgt der Beitragssatz 7,0 % bzw. 7,4 %. Darüber hinaus ist ein obligatorischer Arbeitnehmerbeitrag in Höhe von 0,4 % bzw. 0,8 % der monatlichen Grundvergütung vorgesehen.

Die Höhe der Versorgungsleistungen richtet sich nach den Tarifbedingungen der Versicherung.

Im Jahr 2016 sind 755 Mitarbeiter mit einem Durchschnittsalter von 37,4 Jahren und einer Durchschnittsvergütung von ca. 4 600 EUR pro Monat in die Gesellschaft eingetreten. Entsprechende Zugänge werden auch in künftigen Jahren erwartet.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrags mit einer rückgedeckten Unterstützungskasse sowie ggf. der Beitritt der GIZ zu derselben. Die zur Rückdeckung verwendeten Versicherungstarife müssen dabei den Ansprüchen der Versorgungszusage gerecht werden.

Mit jedem Angebot ist der Rückdeckungsversicherer zu benennen und durch Dokumente zu belegen, dass ein Rückdeckungsversicherungsvertrag besteht oder beide Seiten einig sind, bei Zuschlag einen solchen zu den angebotenen, diesen Unterlagen genügenden Bedingungen abzuschließen.

Ein Angebot durch eine Mehrzahl von Unterstützungskassen wird nicht zugelassen. Konsortien von Rückdeckungsversicherern sind demgegenüber zulässig.

Beschreibung der Verlängerungen: Der Vertrag wird unbefristet geschlossen.
Zusätzliche Informationen:

Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Veröffentlichungen zur Betrieblichen Altersversorgung:

81213959 – Rückdeckungsversicherung „Future service der betrieblichen Altersversorgung 2005“ der GIZ-Unterstützungskasse GmbH

81213960 – Pensionsfonds „Past service der betrieblichen Altersversorgung 2005“

81213962 – Direktversicherung betriebliche Altersversorgung 2017.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Bonn und Eschborn.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Die Unternehmensbezeichnung, Adresse, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse sowie die Kontaktdaten des Hauptansprechpartners…

… der Unterstützungskasse für diese Ausschreibung sind anzugeben.

… des Lebensversicherungsunternehmens für diese Ausschreibung sind anzugeben.

Die Rechtsform und die Eigentumsverhältnisse der Unterstützungskasse sind kurz darzustellen.

Verbindungen der Unterstützungskasse zu anderen Finanzinstitutionen sind anzugeben.

Die Rechtsform und die Eigentumsverhältnisse der Lebensversicherungsunternehmens sind kurz darzustellen.

Verbindungen des Lebensversicherungsunternehmens zu anderen Finanzinstitutionen sind anzugeben.

Der Leistungsplan, die Satzung und ggf. die Beitrittserklärung der Unterstützungskasse sind beizufügen.

Der letzte Geschäftsbericht, die Satzung, allgemeine Versicherungsbedingungen und sonstiges für den Auswahlprozess relevantes

Informationsmaterial über die Unterstützungskasse ist beizufügen.

Die Geschäftsberichte des Lebensversicherungsunternehmens der Geschäftsjahre 2014 bis 2016 sind beizufügen.

Ein aktueller (d. h. nicht älter als 3 Monate) Handelsregisterauszug oder vergleichbare Registerauszug ist beizufügen.

Erklärung über die Zulassung zum Geschäftsbetrieb als Lebensversicherungsunternehmen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder die Aufsichtsbehörde eines anderen EU/EWR-Staates.

Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen gemäß § 123 GWB und § 124 GWB.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Die folgenden Kenngrößen der letzten 3 Jahre (bezogen auf die Unterstützungskasse):

… das insgesamt verwaltete Altersversorgungskapital (Höhe des Kassenvermögens incl. Rückdeckungsversicherungen in EUR)

Die folgenden Kenngrößen der letzten 3 Jahre (bezogen auf das Lebensversicherungsunternehmen):

… die Summe der verwalteten Kapitalanlagen für die betriebliche Altersversorgung (in EUR)

… die Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme)

… die Solvabilitätsquote (in %)

… die Nettoverzinsung (in %)

… die Gesamtverzinsung in der Anwartschaftsphase (laufende und Schlussgewinnbeteiligung) (in %)

… die Höhe der Bewertungsreserven (in % der gesamten Kapitalanlagen)

… die Abschlusskostenquote (in % der Beitragssumme des Neugeschäfts)

… die Verwaltungskostenquote (in % der gebuchten Bruttobeiträge).

Technische und berufliche Fähigkeiten:

Die folgenden Kenngrößen der letzten 3 Jahre (bezogen auf die Unterstützungskasse):

… die Anzahl der versicherten Personen

… die Anzahl der Trägerunternehmen mit mindestens 500 Versorgungsberechtigten

... die Höhe der erhaltenen Zuwendungen (in EUR)

Die folgenden Kenngrößen der letzten drei Jahre (bezogen auf das Lebensversicherungsunternehmen):

… die Anzahl der versicherten Personen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung

… die Anzahl der Gruppenverträge im Bereich der betrieblichen Altersversorgung mit mehr als 500 Versorgungsberechtigten

... das Beitragsvolumen (verdiente Brutto-Beiträge) bezogen auf das…

… Neugeschäft im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (in EUR)

… Bestandsgeschäft im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (in EUR)

… der Anteil der Beitragseinnahmen aus Verträgen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung zu den gesamten Beitragseinnahmen (in %)

Der Bewerber hat anzugeben, über welche bAV-spezifischen Ausbildungen/Qualifikationen die Mitarbeiter/innen verfügen, die im Rahmen der Durchführung dieser betrieblichen Altersversorgung bei der Unterstützungskasse und/oder beim Rückdeckungsversicherer eingesetzt werden sollen. Hierbei sind sowohl arbeits- und steuerrechtliche bAV-spezifische Kenntnisse, insbesondere im Bereich Unterstützungskassen, als auch versicherungsrechtliche Kenntnisse relevant. Darüber hinaus soll er darlegen, über welche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ein ausreichendes bAV-Wissen kontinuierlich sichergestellt wird. Neben den rein bAV-spezifischen Kenntnissen sind auch ausreichende Kenntnisse zur Führung der Unterstützungskasse als Unternehmen nachzuweisen.

Verfahren
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:

Die Kenngrößen der letzten drei Jahre (bezogen auf die Unterstützungskasse):

… das insgesamt verwaltete Altersversorgungskapital (Höhe des Kassenvermögens incl. Rückdeckungsversicherungen in EUR)

Die Kenngrößen der letzten 3 Jahre ist anzugeben (bezogen auf das Lebensversicherungsunternehmen):

… die Summe der verwalteten Kapitalanlagen für die betriebliche Altersversorgung (in EUR)

… die Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme)

… die Solvabilitätsquote (in %)

… die Nettoverzinsung (in %)

… die Gesamtverzinsung in der Anwartschaftsphase (laufende und Schlussgewinnbeteiligung) (in %)

… die Höhe der Bewertungsreserven (in % der gesamten Kapitalanlagen)

… die Abschlusskostenquote (in % der Beitragssumme des Neugeschäfts)

… die Verwaltungskostenquote (in % der gebuchten Bruttobeiträge)

Die folgenden Kenngrößen der letzten drei Jahre (bezogen auf die Unterstützungskasse):

… die Anzahl der versicherten Personen

… die Anzahl der Trägerunternehmen mit mindestens 500 Versorgungsberechtigten

... die Höhe der erhaltenen Zuwendungen (in EUR)

Die folgenden Kenngrößen der letzten drei Jahre (bezogen auf das Lebensversicherungsunternehmen):

… die Anzahl der versicherten Personen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung

… die Anzahl der Gruppenverträge im Bereich der betrieblichen Altersversorgung mit mehr als 500 Versorgungsberechtigten

... das Beitragsvolumen (verdiente Brutto-Beiträge) bezogen auf das…

… Neugeschäft im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (in EUR)

… Bestandsgeschäft im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (in EUR)

… der Anteil der Beitragseinnahmen aus Verträgen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung zu den gesamten Beitragseinnahmen (in %)

Begründung für die Rahmenvereinbarung: Unbefristete, durch Tarifvertrag festgelegte Versorgungszusagen.
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 23:59
Datum der Absendung der Aufforderungen: 2017-08-04 📅
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2018-01-31 📅

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Dokumente URL: www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen 🌏
Kontaktperson: Angebotseröffnung E230
E-Mail: vel@giz.de 📧
Land: Main-Taunus-Kreis 🏙️
URL der Dokumente: www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 22894990 📞
Fax: +49 2289499163 📠
Internetadresse: http://www.bundeskartellamt.de 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Ein Nachprüfungsantrag ist gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Dienststelle, bei der Informationen über das Überprüfungsverfahren eingeholt werden können
Wie: Körper überprüfen
Quelle: OJS 2017/S 119-240237 (2017-06-20)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2017-12-19)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 5142457.08 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2017-12-19 📅
Veröffentlichungsdatum: 2017-12-21 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2017/S 245-512709
Verweist auf Bekanntmachung: 2017/S 119-240237
ABl. S-Ausgabe: 245

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Die Unterstützungskasse soll eine Leistungsplan über die von der GIZ im „Tarifvertrag über die betriebliche Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung für die bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH nach dem 31.12.2015 eingestellten Mitarbeiter/-innen (Vers-TV 2017)“ vom 3. 4. 2017 zugesagten Versorgungsleistungen aufstellen.

Es handelt sich um eine beitragsorientierte Leistungszusage im Sinne von § 1 Abs. 2 Ziff. 1 BetrAVG, die (vorzeitige) Altersleistungen, Invalidenleistungen und Hinterbliebenenleistungen vorsieht. Die GIZ stellt monatlich einen Versorgungsbeitrag in Höhe von 6,9 % bzw. 7,3 % (abhängig von der Entgeltgruppe bzw. dem Vergütungsband) der tariflichen Grundvergütung bereit. Für Arbeitnehmer, die im Jahr 2016 in die GIZ eingetreten sind, beträgt der Beitragssatz 7 % bzw. 7,4 %. Darüber hinaus ist ein obligatorischer Arbeitnehmerbeitrag in Höhe von 0,4 % bzw. 0,8 % der monatlichen Grundvergütung vorgesehen.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort: Bonn und Eschborn

Verfahren
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Fachliche Leistung
Qualitätskriterium (Gewichtung): 60 %
Kostenkriterium: Preis
Gewichtung der Kosten: 40 %

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2017-12-08 📅

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Quelle: OJS 2017/S 245-512709 (2017-12-19)

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