Versicherungsberatung

FMS Wertmangement AöR

Die FMS-WM plant, für sich sowie für alle verbundenen Unternehmen nach §15 AktG (insgesamt die FMS-Gruppe) unternehmensbezogene Versicherungen zu beschaffen. Die Versicherungen umfassen im Wesentlichen die Deckungen für die FMS-WM sowie die durch die FMS-WM koordinierten Deckungen für die FMS Wertmanagement Service GmbH (FMS-SG) sowie ggf. für die DEPFA BANK plc sowie die Auslandsniederlassungen der FMS-WM und der FMS-SG an den Standorten in Italien, Deutschland, Irland und voraussichtlich bis Ende 2022 in den USA. Mit Blick auf die DEPFA BANK plc bitten wir um Berücksichtigung, dass die FMS-WM ein Auktionsverfahren zur Veräußerung von 100 % der Anteile an der DEPFA BANK plc gestartet hat. In Abhängigkeit vom Ausgang dieses Verfahrens kann es zu einer Scope-Reduzierung kommen.
Dieser soll auch bei der Konzeption der neu zu beschaffenden Versicherungen berücksichtigt werden.
Die Beratungs- und Unterstützungstätigkeit des Versicherungsberaters im Rahmen des hier ausgeschriebenen Auftrags umfasst eine IST-Aufnahme der bestehenden Versicherungen, die Begleitung von Vergabeverfahren zur Beschaffung von Versicherungsleistungen sowie die fortlaufende Betreuung (einschließlich Anpassung, Erneuerung und Prolongation) dieser Versicherungen. Auch ist eine regelmäßige Prüfung weiterer für die FMS-Gruppe bzw. ihre Einzelgesellschaften in Betracht kommender Versicherungsleistungen (bspw. Cyber-IT-Risiken) und die damit verbundene individuelle Kosten-Nutzen-Beratung der FMS-WM inbegriffen.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2021-03-08. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2021-02-04.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

• Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH

Wer?

• FMS Wertmangement AöR

Wie?

• Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Wo?

• Oberbayern › München, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2021-02-04	Auftragsbekanntmachung
2021-02-09	Ergänzende Angaben
2021-02-23	Ergänzende Angaben
2021-04-30	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2021-02-04)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Referenznummer: 21-01-KW-Versicherungsberatung
Kurze Beschreibung:

Die FMS-WM plant, für sich sowie für alle verbundenen Unternehmen nach §15 AktG (insgesamt die FMS-Gruppe) unternehmensbezogene Versicherungen zu beschaffen. Die Versicherungen umfassen im Wesentlichen die Deckungen für die FMS-WM sowie die durch die FMS-WM koordinierten Deckungen für die FMS Wertmanagement Service GmbH (FMS-SG) sowie ggf. für die DEPFA BANK plc sowie die Auslandsniederlassungen der FMS-WM und der FMS-SG an den Standorten in Italien, Deutschland, Irland und voraussichtlich bis Ende 2022 in den USA. Mit Blick auf die DEPFA BANK plc bitten wir um Berücksichtigung, dass die FMS-WM ein Auktionsverfahren zur Veräußerung von 100 % der Anteile an der DEPFA BANK plc gestartet hat. In Abhängigkeit vom Ausgang dieses Verfahrens kann es zu einer Scope-Reduzierung kommen. Dieser soll auch bei der Konzeption der neu zu beschaffenden Versicherungen berücksichtigt werden. Die Beratungs- und Unterstützungstätigkeit des Versicherungsberaters im Rahmen des hier ausgeschriebenen Auftrags umfasst eine IST-Aufnahme der bestehenden Versicherungen, die Begleitung von Vergabeverfahren zur Beschaffung von Versicherungsleistungen sowie die fortlaufende Betreuung (einschließlich Anpassung, Erneuerung und Prolongation) dieser Versicherungen. Auch ist eine regelmäßige Prüfung weiterer für die FMS-Gruppe bzw. ihre Einzelgesellschaften in Betracht kommender Versicherungsleistungen (bspw. Cyber-IT-Risiken) und die damit verbundene individuelle Kosten-Nutzen-Beratung der FMS-WM inbegriffen.

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: München, Kreisfreie Stadt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Sonstiges
Name des öffentlichen Auftraggebers: FMS Wertmangement AöR
Postanschrift: Prinzregentenstr. 56
Postleitzahl: 80538
Postort: München
Kontakt
Internetadresse: https://www.fms-wm.de 🌏
E-Mail: einkauf-2@fms-wm.de 📧
Telefon: +49 1517-2310889 📞
URL der Dokumente: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=371336 🌏
URL der Teilnahme: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=371336 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-02-04 📅
Einreichungsfrist: 2021-03-08 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-02-09 📅
Datum des Beginns: 2021-04-04 📅
Datum des Endes: 2024-04-03 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 027-066846
ABl. S-Ausgabe: 27

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Dieser soll auch bei der Konzeption der neu zu beschaffenden Versicherungen berücksichtigt werden.

Die Beratungs- und Unterstützungstätigkeit des Versicherungsberaters im Rahmen des hier ausgeschriebenen Auftrags umfasst eine IST-Aufnahme der bestehenden Versicherungen, die Begleitung von Vergabeverfahren zur Beschaffung von Versicherungsleistungen sowie die fortlaufende Betreuung (einschließlich Anpassung, Erneuerung und Prolongation) dieser Versicherungen. Auch ist eine regelmäßige Prüfung weiterer für die FMS-Gruppe bzw. ihre Einzelgesellschaften in Betracht kommender Versicherungsleistungen (bspw. Cyber-IT-Risiken) und die damit verbundene individuelle Kosten-Nutzen-Beratung der FMS-WM inbegriffen.

Bezeichnung des Loses: D&O-Versicherungsprogramm
Losnummer: 1
Kurze Beschreibung: Los 1: D&O-Versicherungsprogramm

— Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für…

… Unternehmensleiter (D&O-Versicherung),

… Finanzinstitute (FIPI-Versicherung),

— Strafrechtschutzversicherung,

— D&O-Vermögensschaden-Rechtschutzversicherung,

— D&O-Vertrags-Rechtsschutzversicherung.

Im Detail gehören unter anderem folgende Tätigkeiten zum Aufgabenprofil des Auftragnehmers:

— Sichtung der bestehenden Versicherungsverträge und Risikoanalyse, insbesondere Prüfung potentieller Deckungslücken,

— Bedarfsermittlung und die Unterbreitung von Optimierungsvorschlägen,

— Erstellung eines Versicherungskonzeptes (Übersicht der Versicherungen und dessen mögliche Abdeckungsstrategien mit entsprechender Ausarbeitung von Vor- und Nachteilen bei möglichen Veränderungen der Rahmenparametern) und von Vertragskonzepten,

— Umfassende Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschreibung der Versicherungsverträge einschließlich Definition von Eignungs- und Zuschlagskriterien,

— Zusammenstellung der Informationen zu den Risikoverhältnissen und über die Vorschadenverläufe, Prüfung/Erstellung der Verträge zu den jeweils ausgeschriebenen Versicherungssparten im Rahmen der Ausschreibung,

— Unterstützung bei der Anfertigung der Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bewerbungsbedingungen, Fertigung der Angebotsblätter),

— Unterstützung bei der Begleitung und der operativen Durchführung von europaweiten (Kartellvergaberecht) sowie nationalen (nach nationalem Vergaberecht), Vergabeverfahren (Mitwirkung bei der Bedienung der Veröffentlichungsmedien, Ausgabe der Bewerbungs- bzw. Angebotsunterlagen, Öffnung der Angebote.

Vollständigkeitsprüfung). Dem Auftragnehmer kommt in diesem Fall eine rein unterstützende Funktion zu; die Entscheidungshoheit verbleibt beim Auftraggeber

— Unterstützung bei der Beantwortung von fachlichen Bieterfragen, ggfs. Aufklärung und Verhandlung mit mehreren Bietern, fachlicher Auswertungsvorschlag,

— Begleitung der Gespräche mit dem erfolgreichen Bieter / Prüfung und Dokumentation der zustande kommenden Versicherungsverträge,

— Verwaltung und laufende Betreuung der Versicherungsverträge einschließlich der Unterstützung bei der gegebenenfalls erforderlichen Prämienallokation,

— Laufende Überprüfung möglichen Anpassungsbedarfs des Versicherungsschutzes oder der Vertragskonditionen an veränderte Risikoumstände und / oder Marktverhältnisse,

— Ggfs. Unterstützung bei erforderlicher Neuausschreibung (entsprechend der Erstausschreibung) von Versicherungsverträgen innerhalb der Vertragslaufzeit,

— Erfassung, Meldung und Unterstützung der Auftraggeberin im Schadensfall in Bezug auf die zu betreuenden Versicherungsverträge.

Beschreibung der Verlängerungen:

Als Start der Vertragslaufzeit ist der 04. April 2021 geplant. Der Vertrag wird eine Dauer von 3 Jahren haben. Nach dieser Zeit endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, es sei denn, die Auftraggeberin macht von ihrem einseitigen Recht zur Verlängerung des Vertrags um 1 weiteres Jahr Gebrauch. Der Vertrag endet damit spätestens am 3.4.2025. Die Auftraggeberin muss von ihrer Verlängerungsoption bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf der Vertragslaufzeit Gebrauch machen durch entsprechende Mitteilung gegenüber dem Auftragnehmer mindestens in Textform. Für die Auftraggeberin besteht ein einseitiges ordentliches Kündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende..

Beschreibung der Optionen: Vertragsverlängerungsoption um weitere 12 Monate.
Bezeichnung des Loses: Unternehmensbezogenes Versicherungsprogramm
Losnummer: 2
Kurze Beschreibung:

Los 2: Unternehmensbezogenes Versicherungsprogramm

— Betriebshaftpflichtversicherung,

— Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung,

— Property Policy USA

— Elektronikversicherung,

— Gruppenunfallversicherung,

— Auslandskrankenversicherung,

— Kfz-Dienstreisekasko,

— ggf. Prüfung und Neuausschreibung (bisher keine Deckung)…

… Vertrauensschadenhaftpflicht,

… Cyber-IT-Risiken-Versicherung.

— Unterstützung bei der Begleitung und der operativen Durchführung von europaweiten (Kartellvergaberecht) sowie nationalen (nach nationalem Vergaberecht) Vergabeverfahren (Mitwirkung bei der Bedienung der Veröffentlichungsmedien, Ausgabe der Bewerbungs- bzw. Angebotsunterlagen, Öffnung der Angebote.

— Laufende Überprüfung möglichen Anpassungsbedarfs des Versicherungsschutzes oder der Vertragskonditionen an veränderte Risikoumstände und/oder Marktverhältnisse,

Beschreibung der Verlängerungen:

Als Start der Vertragslaufzeit ist der 4. April 2021 geplant. Der Vertrag wird eine Dauer von 3 Jahren haben. Nach dieser Zeit endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, es sei denn, die Auftraggeberin macht von ihrem einseitigen Recht zur Verlängerung des Vertrags um 1 weiteres Jahr Gebrauch. Der Vertrag endet damit spätestens am 3.4.2025. Die Auftraggeberin muss von ihrer Verlängerungsoption bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf der Vertragslaufzeit Gebrauch machen durch entsprechende Mitteilung gegenüber dem Auftragnehmer mindestens in Textform. Für die Auftraggeberin besteht ein einseitiges ordentliches Kündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

Erlaubnis - Tätigkeit Versicherungsmakler oder -berater

Nachweis der Erlaubnis für die Tätigkeit als Versicherungsmakler oder Versi-cherungsberater, soweit eine solche Erlaubnis für die Tätigkeit als Versicherungsmakler oder Versicherungsberater am Sitz des Bieters gesetzlich vorgeschrieben ist.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

I. Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung

Bitte bestätigen Sie, dass für Ihr Unternehmen eine Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung bei einem in der EU zugelassenen Haftpflichtversicherer oder Kreditinstitut in angemessener Höhe besteht. Die Auftraggeberin behält sich vor, den entsprechenden Nachweis vor Erteilung des Zuschlags anzufordern.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

I. Referenzen

Bitte benennen Sie aktuelle Referenzkunden im Bereich der in Los 1 oder Los 2 genannten Versicherungssparten unter Angabe des Leistungszeitraumes und des Leistungsumfangs. Insgesamt sind mind. 7 Referenzen kumulativ einzureichen.

Los 1

Drei Referenzen über die Beratung bei und die Platzierung von…

… Vermögensschaden-haftpflicht-versicherungen für Unternehmensleiter (D&O-Versicherung) von Kredit- und/oder Finanzdienstleistungsinstituten oder Abwicklungsanstalten (sog. „Bad Banks“) mit einer Bilanzsumme von mindestens 25 Mrd. EUR jeweils in den letzten 3 Jahren; davon mindestens eine Referenz in Bezug auf ein in Deutschland ansässiges Institut.

… Financial Institutions Professional Indemnity Versicherung (FIPI-Versicherung) für Kredit- und/oder Finanz-dienstleistungsinstitute oder Abwicklungsanstalten (sog. „Bad Banks“) mit einer Bilanz-summe von mindestens 25 Mrd. EUR jeweils in den letzten 3 Jahren

Eine Referenz über die Mitwirkung bei einer EU-weiten Ausschreibung als Berater eines öffentlichen Auftraggebers i. S. d. § 99 GWB zur Platzierung einer D&O-Versicherung

Los 2

Drei Referenzen über die Beratung bei und die Platzierung von…

… Betriebshaftpflichtversicherungen von Kredit- und/oder Finanzdienstleistungsinstituten oder Abwicklungsanstalten (sog. „Bad Banks“) mit einer Bilanzsumme von mindestens 25 Mrd. EUR jeweils in den letzten 3 Jahren; davon mindestens eine Referenz in Bezug auf ein in Deutschland ansässiges Institut.

… Sach- und Sachfolgeversicherungen für Kredit- und/oder Finanzdienstleistungsinstitute oder Abwicklungsanstalten (sog. „Bad Banks“) mit einer Bilanzsumme von mindestens 25 Mrd. EUR jeweils in den letzten 3 Jahren.

Eine Referenz über die Mitwirkung bei einer öffentlichen unterschwelligen Ausschreibung als Berater eines in Deutschland ansässigen öffentlichen Auftraggebers i.S.d. § 99 GWB zur Platzierung einer sonstigen Versicherung.

II. Claim-Handling-Service

Eigenerklärung über mindestens 2 festangestellte Mitarbeiter zur Erfassung, Meldung und Abwicklung sowie Unterstützung im Rahmen von Versicherungsfällen (Claim-Handling-Services), von denen mindestens 1 Mitarbeiter deutschsprachig ist, sowie darüber, dass diese Mitarbeiter oder deren Vorgänger in den letzten 3 Jahren mindestens einen Großschaden in Deutschland betreut haben. Als Großschaden gilt ein Schaden mit einer geltend gemachten Schadenssumme von über 10 Mio. EUR

III. Niederlassung/Partnerunternehmen USA

Eigenerklärung, dass mindestens eine Niederlassung in den USA zur Betreuung und Platzierung von Lokalpolicen und Betreuung von lokalen Schadensfällen mit mindestens 2 festangestellten Mitarbeitern besteht; die Niederlassung in den USA kann auch durch einen Nachunternehmer geführt werden.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 14:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Gültigkeitsdauer des Angebots: 2021-05-31 📅
Datum der Angebotseröffnung: 2021-03-08 📅
Zeitpunkt der Angebotseröffnung: 14:00

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Andere Art des öffentlichen Auftraggebers: Öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 2 GWB
Kontakt
Kontaktperson: Frau Kira Wolken
Dokumente URL: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=371336 🌏

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Bundeskartellamt – Vergabekammern des Bundes
Postanschrift: Villemombler Str. 76
Postort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland 🇩🇪
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Die Zulässigkeit von Nachprüfungsanträgen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, wenn der

Antragsteller den gerügten Vergabeverstoß im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber der Auftraggeberin nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat. Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gegenüber der Auftraggeberin zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 GWB).

Teilt die Auftraggeberin mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann ein Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung schriftlich gestellt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB), wobei für die Fristwahrung der Eingang des Nachprüfungsantrags bei der Vergabekammer maßgeblich ist. Das Verfahren zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen das Vergabeverfahren richtet sich nach den Vorschriften der §§ 155 ff. GWB. Zuständig sind die Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt.

Quelle: OJS 2021/S 027-066846 (2021-02-04)

Ergänzende Angaben (2021-02-09)
Objekt
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Ergänzende Angaben

Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-02-09 📅
Einreichungsfrist: 2021-03-11 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-02-12 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 030-074968
Verweist auf Bekanntmachung: 2021/S 027-066846
ABl. S-Ausgabe: 30
Quelle: OJS 2021/S 030-074968 (2021-02-09)

Ergänzende Angaben (2021-02-23)
Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-02-23 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-02-26 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 040-100474
ABl. S-Ausgabe: 40
Quelle: OJS 2021/S 040-100474 (2021-02-23)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2021-04-30)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2021-04-30 📅
Veröffentlichungsdatum: 2021-05-05 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2021/S 087-226030
ABl. S-Ausgabe: 87

Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

— Begleitung der Gespräche mit dem erfolgreichen Bieter/Prüfung und Dokumentation der zustande kommenden Versicherungsverträge,

— Property Policy USA,

Verfahren
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Bieterpräsentation, Lessons Learned, Betreuungskonzept – Preis und Leistungswertung gemäß der einfachen Richtwertmethode
Qualitätskriterium (Gewichtung): 100
Preis (Gewichtung): 0

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2021-04-12 📅
Name: AON Versicherungsmakler Deutschland GmbH
Postort: Frankfurt
Land: Deutschland 🇩🇪
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Die Zulässigkeit von Nachprüfungsanträgen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, wenn der Antragsteller den gerügten Vergabeverstoß im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber der Auftraggeberin nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat. Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder der

Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gegenüber der Auftraggeberin zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 GWB).

Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen das Vergabeverfahren richtet sich nach den Vorschriften der §§ 155 ff. GWB. Zuständig sind die Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt.

Quelle: OJS 2021/S 087-226030 (2021-04-30)

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