Investmentbanking und damit verbundene Dienstleistungen

Land Berlin, Senatsverwaltung für Finanzen

Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Beratung bei der Veräußerung der Geschäftsanteile des Landes Berlin an einer Immobilienholding GmbH, die ihrerseits Anteile an Immobiliendienstleistungsgesellschaften hält und verwaltet, sowie bei der Veräußerung in diesem Zusammenhang stehender weiterer Vermögenswerte. Beratung und Mitwirkung bei der beabsichtigten Veräußerung (1) der Geschäftsanteile des Landes Berlin in Höhe von 100 % an der BIH Berliner Immobilienholdung GmbH, die den ehemaligen Immobiliendienstleistungsbereich des Konzerns der früheren Bankgesellschaft Berlin AG einschließlich des Immobilienportfolios hält und verwaltet, (2) der vom Land Berlin hierzu übernommenen Garantien und (3) der vom Land Berlin gehaltenen Fondsanteile, insbesondere: Identifikation, Ansprache und Aufschließung potenzieller Erwerber, auch im internationalen Raum, Erstellung der Dokumentationen, Unternehmensdaten und -dokumente (einschließlich indikativer Unternehmenswert), u.a. in Verbindung mit der Geschäftsführung des Unternehmens und weiteren Verfahrensbeteiligten, Beteiligung an der Durchführung einer Verkäufer-Due-Diligence, Vorbereitung und Mitwirkung an der Entscheidung über die Fortsetzung des Verkaufsverfahrens nach Auswertung und Vorlage der Ergebnisse aus der Marktaufschließung - Resonanz der potenziellen Erwerber – und im Fall der Verfahrensfortsetzung die Organisation der späteren Datenraumphase, die Vorbereitung von und Mitwirkung bei den Verhandlungen mit den Bietern und die Begleitung des Verfahrens bis zu einem abschlussreifen Vertragsentwurf einschließlich Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Risiken der Angebote und aller übrigen für das Ergebnis relevanten Kriterien. Präsentation der Bieter und Ausarbeitung von Vorschlägen zur Auswahl des/der Erwerber(s). Die Beratung unter rechtlichen und steuerlichen Aspekten ist nicht Bestandteil des Auftrags.

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2008-11-21. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2008-10-18.

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