NRW.BANK – Vergabe von betriebswirtschaftlichen und Rechtsberatungsdienstleistungen zur Beratung und Durchführung der Veräußerung der WestSpiel-Gruppe

NRW.Bank AöR

Die Landesregierung NRW hat durch Kabinettsbeschluss vom 8.5.2018 die Privatisierung der WestSpiel-Gruppe beschlossen. Die Auftraggeberin beabsichtigt, auf Basis des Grundsatzbeschlusses die Anteile an der WestSpiel-Gruppe (100 %) zu veräußern. Sofern im Land Bremen die Rahmenbedingungen zur Veräußerung der BremSpiel geschaffen werden sollten, soll auch die BremSpiel (Anteile der Auftraggeberin: 51 %) veräußert werden. In Umsetzung des Kabinettsbeschluss vom 8.5.2018 will die Auftraggeberin einen betriebswirtschaftlichen Transaktionsberater mit der umfassenden strategischen Planung und Durchführung und der dazugehörigen betriebswirtschaftlichen Beratung der Veräußerung der Anteile an der WestSpiel-Gruppe (Los 1) sowie einen die gesamte Transaktion begleitenden Rechtsberater, einschließlich Steuerberatung, (Los 2) beauftragen. Näheres nachfolgend und siehe Vergabeunterlagen.

Deadline

Die Frist für den Eingang der Angebote war 2018-11-02. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2018-10-02.

Anbieter

Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:

Wer?

• NRW.Bank AöR

Wie?

Wo?

• Düsseldorf › Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
• Köln › Köln, Kreisfreie Stadt

Geschichte der Beschaffung

Datum	Dokument
2018-10-02	Auftragsbekanntmachung
2019-03-12	Bekanntmachung über vergebene Aufträge
2019-03-26	Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Auftragsbekanntmachung (2018-10-02)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Titel: Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste
Referenznummer: 052266-18
Kurze Beschreibung:

Metadaten der Bekanntmachung
Originalsprache: Deutsch 🗣️
Dokumenttyp: Auftragsbekanntmachung
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Verordnung: Europäische Union, mit GPA-Beteiligung
Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Code: Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste 📦
Zusätzlicher CPV-Code: Unternehmens- und Managementberatung und zugehörige Dienste 📦
Dienstleistungen im juristischen Bereich 📦
Ort der Leistung
NUTS-Region: Düsseldorf, Kreisfreie Stadt 🏙️

Verfahren
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Angebotsart: Angebot für alle Lose
Vergabekriterien
Wirtschaftlichstes Angebot

Öffentlicher Auftraggeber
Identität
Land: Deutschland 🇩🇪
Art des öffentlichen Auftraggebers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Name des öffentlichen Auftraggebers: NRW.BANK AöR
Postanschrift: Kavalleriestraße 22
Postleitzahl: 40213
Postort: Düsseldorf
Kontakt
Internetadresse: https://www.nrwbank.de/de/index.html 🌏
E-Mail: vergabestelle.nrwbank@goerg.de 📧
URL der Dokumente: https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/notice/CXPNYH5Y7S4 🌏
URL der Teilnahme: https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/notice/CXPNYH5Y7S4 🌏

Referenz
Daten
Absendedatum: 2018-10-02 📅
Einreichungsfrist: 2018-11-02 📅
Veröffentlichungsdatum: 2018-10-05 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2018/S 192-434111
ABl. S-Ausgabe: 192
Zusätzliche Informationen

Bei der Angabe zur Vertragslaufzeit in Ziffer II.2.7) handelt es sich um eine (technisch bedingte) fiktive Angabe. Im Hinblick auf die Vertragslaufzeit gilt Folgendes: Beginn: Unverzüglich nach Auftragserteilung Ende: Der Abschluss der Transaktion (Abschluss der Erwerbsverträge – Signing) ist voraussichtlich vorgesehen für 2020.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Bezeichnung des Loses: Los 1 - betriebswirtschaftliche Transaktionsberatung
Losnummer: 1
Kurze Beschreibung:

Der Auftragnehmer in der betriebswirtschaftlichen Transaktionsberatung (im Folgenden „Transaktionsberatung“ bzw. „Transaktionsberater“ – Los 1) übernimmt die umfassende Beratung und Begleitung der strategischen Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der Veräußerung aller Anteile an der gesamten WestSpiel-Gruppe vorzugsweise an einen Erwerber, der die Voraussetzungen und Gewähr für die Einhaltung aller glücksspielrechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt, einschließlich Closing und Post-Closing. Dies umfasst sämtliche Leistungen aus dem Bereich Unternehmens- und Corporate Finance Beratung und Wirtschaftsprüfung, soweit diese nicht von der parallel beauftragten Rechts- und Steuerberatung erfasst sind, und sämtliche sonstigen, im Rahmen der Transaktion notwendig werdenden Leistungen. Im Rahmen der Transaktionsberatung sind u. a. Vorschläge zur Gestaltung des Transaktionsgegenstandes und der Transaktionsstruktur zu unterbreiten und umzusetzen und verkaufsvorbereitende Strukturmaßnahmen bezüglich des Transaktionsgegenstandes in enger Abstimmung mit der Auftraggeberin und dem Rechtsberater (Los 2) zu erarbeiten und durchzuführen.

Die betriebswirtschaftliche Transaktionsberatung umfasst dabei auch die umfassende Projektleitung und Koordinierung der strategischen Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der Transaktion einschließlich der Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie, der Verantwortung für die Terminplanung und -einhaltung, der Steuerung der und Abstimmung mit den externen Beratern einschließlich dem mit der umfassenden Rechts- und Steuerberatung beauftragten Berater (Rechtsberater, siehe Los 2) sowie sonstigen ggf. auf Seiten und im Interesse der Auftraggeberin tätig werdenden dritten Personen.

Näheres siehe Vergabeunterlagen.

Dauer: 24 Monate
Beschreibung der Optionen:

Es besteht die Möglichkeit, dass folgende optionale Leistung im Rahmen der Vertragslaufzeit beauftragt wird: Umfassende Beratung in Bezug auf die Veräußerung der von der Auftraggeberin gehaltenen Anteile oder sämtlicher Anteile an der BremSpiel in einer oder einer parallelen Transaktion. Näheres siehe Vergabeunterlagen.

Zusätzliche Informationen:

Bei der Angabe zur Vertragslaufzeit in Ziffer II.2.7) handelt es sich um eine (technisch bedingte) fiktive Angabe. Im Hinblick auf die Vertragslaufzeit gilt Folgendes:

Beginn: Unverzüglich nach Auftragserteilung

Ende: Der Abschluss der Transaktion (Abschluss der Erwerbsverträge – Signing) ist voraussichtlich vorgesehen für 2020.

Bezeichnung des Loses: Los 2 – Rechtsberatungsdienstleistungen einschließlich Steuerberatung
Losnummer: 2
Kurze Beschreibung:

Der Auftragnehmer in der Rechts- und Steuerberatung (im Folgenden „Rechtsberatung“ bzw. „Rechtsberater“ – Los 2) übernimmt die umfassende Beratung und strategische Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der Veräußerung aller Anteile an der gesamten WestSpiel-Gruppe vorzugsweise an einen (einzigen) Erwerber, der die Voraussetzungen und Gewähr für die Einhaltung aller glücksspielrechtlichen Rahmenbedingen erfüllt, einschließlich Closing und Post-Closing, aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht sowie die Steuerberatung. Dies umfasst dabei auch die umfassende Abstimmung und Koordination im Rahmen der Transaktion mit der Auftraggeberin, dem mit der umfassenden Beratung, Projektleitung und Koordinierung, der strategischen Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Durchführung der Transaktion parallel beauftragten betriebswirtschaftlichen Transaktionsberater (Los 1) sowie sonstigen auf Seiten und im Interesse der Auftraggeberin tätig werdenden Personen. Im Rahmen der Rechtsberatung sind u. a. Vorschläge zur Gestaltung des Transaktionsgegenstandes und der Transaktionsstruktur zu unterbreiten und umzusetzen und verkaufsvorbereitende Strukturmaßnahmen bezüglich des Transaktionsgegenstandes in enger Abstimmung mit der Auftraggeberin und dem Transaktionsberater (Los 1) zu erarbeiten und durchzuführen. Näheres siehe Vergabeunterlagen.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Informationen
Bedingungen für die Teilnahme
Befähigung zur Berufsausübung:

(1) Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 123 Abs. 1, nach § 123 Abs. 4, nach § 124 Abs. 2, nach § 124 Abs. 1 GWB sowie ggf. zur Selbstreinigung und zum Zeitraum für Ausschlüsse nach den §§ 125, 126 GWB;

(2) Aussagekräftige Unternehmensdarstellung unter Angabe von Firma, Sitz, Gegenstand, Rechtsform, Geschäftsleitung des Unternehmens, kurzer Beschreibung des Tätigkeitsbereichs (Arbeitsbereiche, Leistungsspektrum), Benennung des Ansprechpartners für die Bewerbung sowie der Darstellung und Erläuterung der Konzernstruktur, der Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse und der Haftungsstruktur;

(3) Aktueller Nachweis über den Eintrag in das Berufs-, Handels- oder Partnerschaftsregister des Landes oder Handwerksrolle, in dem der Bewerber ansässig ist, und/oder eine Eigenerklärung, die auf andere Weise die Erlaubnis zu der Berufsausübung belegt (soweit einschlägig).

Näheres siehe Vergabeunterlagen.

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

(1) Eigenerklärung über den Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 Geschäftsjahren (2015, 2016, 2017), soweit er Leistungen betrifft, die mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind;

(2) Vorlage von Jahresabschlüssen, Gewinn- und Verlustrechnungen der 3 letzten Geschäftsjahre, soweit die Veröffentlichung nach dem Gesellschaftsrecht des Staates, in dem das jeweilige Unternehmen ansässig ist, vorgeschrieben ist;

(3) Nachweis einer Haftpflichtversicherung im Falle der Beauftragung mit einer Deckungssumme von mindestens 25 Millionen EUR (Los 1) bzw. 10 Millionen EUR (Los 2) für Vermögensschäden. Der Nachweis ist entweder durch eine Bestätigung des Versicherers über das Bestehen der Versicherung mit den genannten Deckungssummen zu erbringen oder durch eine Bestätigung des Versicherers über die Bereitschaft, im Auftragsfall eine Versicherung mit den genannten Deckungssummen bereitzustellen.

Näheres siehe Vergabeunterlagen.

Technische und berufliche Fähigkeiten:

(1) Eigenerklärung zum jährlichen Mittel der in den letzten drei Geschäftsjahren (2015, 2016, 2017) Beschäftigten insgesamt und im Bereich der im vorliegenden Verfahren angebotenen Leistungen;

(2) Eigenerklärung zur Qualifikation und Berufserfahrung des für die Leitung vorgesehenen Personals,

(3) Referenzen des Bewerbers nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV der wesentlichen in den letzten 10 Jahren erbrachten (betriebswirtschaftlichen – Los 1) bzw. rechtlichen/steuerrechtlichen/Steuerberater – Los 2) Transaktionsberatungsleistungen, deren Anforderungen mit den zu vergebenden Beratungsleistungen vergleichbar sind. Nachgewiesen werden sollen fundierte Erfahrungen über die Privatisierungs- und Transaktionsberatungen, die mit dieser Gesamtleistung oder Teilen der Leistung vergleichbar sind, ins-besondere mit

(1) Angabe des jeweiligen Auftraggebers (Angabe eines Ansprechpartners nebst Adresse und Telefonnummer), soweit nach dem Recht des Wohnsitzstaates des Bewerbers zulässig;

(2) Kurzbeschreibung des Projekts und der erbrachten Leistungen sowie

— soweit einschlägig,

— Angaben zu Bezügen des Projekts zum Glücksspielmarkt oder vergleichbaren konzessionierten bzw. regulierten Märkten.

(3) Angabe des Beratungsumfangs im Verhältnis zum Gesamtprojekt;

(4) Angabe des Zeitraums der Leistungserbringung und der Beratungsdauer;

(5) Angabe der Auftragssumme;

(6) ggf. Angabe der anderen beteiligten Berater und deren Aufgabenbereiche im Projekt sowie;

(7) ggf. Angabe der Funktion des Bewerbers, der Bewerbergemeinschaft und des benannten Nachunternehmers innerhalb der Arbeitsgemeinschaft bzw. des Projekts.

Es sind ausschließlich solche Referenzprojekte anzugeben, die innerhalb des Betrachtungszeitraums beginnend am 1.1.2008 bis einschließlich 31.8.2018 abgeschlossen oder mit maßgeblichen (Teil-)Leistungen begonnen worden sind. Dies bedeutet, dass solche Referenzprojekte berücksichtigt werden, die in dem Betrachtungszeitraum bereits beendet worden sind oder derzeit noch ausgeführt werden. Bei in dem Betrachtungszeitraum nicht abgeschlossenen Referenzprojekten werden nur solche Projekte berücksichtigt, in denen die Transaktion bereits in wesentlichen Teilen abgeschlossen ist.

Die Darstellung soll 1 DIN A4 Seite pro Referenzprojekt nicht überschreiten.

(4) Eigenerklärung, dass bislang keine Bindung (vertraglich oder gesellschaftsrechtlich) an einen potentiellen Kaufinteressenten für die zu übertragenden Gesellschaftsanteile erfolgt ist.

Näheres siehe Vergabeunterlagen.

Verfahren
Rechtsgrundlage: 32014L0024
Mindestzahl der Bewerber: 3
Höchstzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Anzahl von Bewerbern:

Die Auswahl der Bewerber, die die Anforderungen an die in…

… den Ziffern III.1.1) bis III.1.3) genannten Bedingungen erfüllen, wird an Hand der wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und technischen Leistungsfähigkeit sowie der Fachkunde des Bewerbers, der Bewerbergemeinschaft und der benannten Nachunternehmer vorgenommen. Dabei wird maßgeblich auf die Referenzen der in den letzten 10 Jahren erbrachten Leistungen oder auf Teile dieser Leistungen vergleichbarer Art sowie auf die Marktkenntnis im Glücksspielbereich oder vergleichbaren konzessionierten bzw. regulierten Bereichen abgestellt werden.

… Ziffern III.1.1) bis III.1.3) genannten Bedingungen erfüllen, wird an Hand der wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und technischen Leistungsfähigkeit sowie der Fachkunde des Bewerbers, der Bewerbergemeinschaft und der benannten Nachunternehmer vorgenommen. Dabei wird maßgeblich auf die Referenzen der in den letzten 10 Jahren erbrachten Leistungen oder auf Teile dieser Leistungen vergleichbarer Art sowie auf die Marktkenntnis im Glücksspielbereich oder vergleichbaren konzessionierten bzw. regulierten Bereichen abgestellt werden.

Zeitpunkt des Eingangs der Angebote: 12:00
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch 🗣️
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Qualität des Konzepts zur Planung, Steuerung und Umsetzung der Transaktion
Qualitätskriterium (Gewichtung): 35 %
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Qualifikation und Erfahrung des eingesetzten Projektteams
Kostenkriterium (Name): Angebotene Vergütung
Kostenkriterium (Gewichtung): 30 %
Qualitätskriterium (Bezeichnung): Güte und Qualität des Konzepts zur Umsetzung der Rechts- und Steuerberatung in der Transaktion

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
Dokumente URL: https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/notice/CXPNYH5Y7S4 🌏
Name des öffentlichen Auftraggebers: GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Postort: Köln
Land: Köln, Kreisfreie Stadt 🏙️
Internetadresse: www.goerg.de 🌏

Referenz
Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXPNYH5Y7S4

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland Spruchkörper Düsseldorf
Postanschrift: Am Bonneshof 35
Postort: Düsseldorf
Postleitzahl: 40474
Land: Deutschland 🇩🇪
Telefon: +49 211147-3053 📞
Fax: +49 211147-2891 📠
Internetadresse: http://www.brd.nrw.de/organisation/vergabekammer/ 🌏
Informationen zu Fristen für Nachprüfungsverfahren:

Die Auftraggeberin weist auf die Rechtsfolge des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB hin, wonach ein Nachprüfungsantrag unzulässig ist, wenn die Nachprüfung vom Bieter nicht innerhalb von 15 Tagen nach Zurückweisung einer Rüge durch die Auftraggeberin beantragt wird.

Quelle: OJS 2018/S 192-434111 (2018-10-02)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2019-03-12)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Die Landesregierung NRW hat durch Kabinettsbeschluss vom 8.5.2018 die Privatisierung der WestSpiel-Gruppe beschlossen. Die Auftraggeberin beabsichtigt, auf Basis des Grundsatzbeschlusses die Anteile an der WestSpiel-Gruppe (100 %) zu veräußern. Sofern im Land Bremen die Rahmenbedingungen zur Veräußerung der BremSpiel geschaffen werden sollten, soll auch die BremSpiel (Anteile der Auftraggeberin: 51 %) veräußert werden. In Umsetzung des Kabinettsbeschluss vom 8. Mai 2018 will die Auftraggeberin einen betriebswirtschaftlichen Transaktionsberater mit der umfassenden strategischen Planung und Durchführung und der dazugehörigen betriebswirtschaftlichen Beratung der Veräußerung der Anteile an der WestSpiel-Gruppe (Los 1) sowie einen die gesamte Transaktion begleitenden Rechtsberater, einschließlich Steuerberatung, (Los 2) beauftragen.

Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰
Metadaten der Bekanntmachung
Dokumenttyp: Bekanntmachung über vergebene Aufträge

Verfahren
Angebotsart: Entfällt

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-03-12 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-03-14 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 052-120186
Verweist auf Bekanntmachung: 2018/S 192-434111
ABl. S-Ausgabe: 52
Zusätzliche Informationen

Bei der Angabe zur Vertragslaufzeit in Ziffer II.2.7) der Auftragsbekanntmachung handelt es sich um eine (technisch bedingte) fiktive Angabe. Im Hinblick auf die Vertragslaufzeit gilt Folgendes: Beginn: Unverzüglich nach Auftragserteilung Ende: Der Abschluss der Transaktion (Abschluss der Erwerbsverträge – Signing) ist voraussichtlich vorgesehen für 2020.

Objekt
Umfang der Beschaffung
Bezeichnung des Loses: Los 1 – betriebswirtschaftliche Transaktionsberatung
Kurze Beschreibung:

Die betriebswirtschaftliche Transaktionsberatung umfasst dabei auch die umfassende Projektleitung und Koordinierung der strategischen Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der Transaktion einschließlich der Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie, der Verantwortung für die Terminplanung und –Einhaltung, der Steuerung der und Abstimmung mit den externen Beratern einschließlich dem mit der umfassenden Rechts- und Steuerberatung beauftragten Berater (Rechtsberater, siehe Los 2) sowie sonstigen ggf. auf Seiten und im Interesse der Auftraggeberin tätig werdenden dritten Personen.

Zusätzliche Informationen:

Bei der Angabe zur Vertragslaufzeit in Ziffer II.2.7) der Auftragsbekanntmachung handelt es sich um eine (technisch bedingte) fiktive Angabe. Im Hinblick auf die Vertragslaufzeit gilt Folgendes:

Kurze Beschreibung:

Der Auftragnehmer in der Rechts- und Steuerberatung (im Folgenden „Rechtsberatung“ bzw. "Rechtsberater“ – Los 2) übernimmt die umfassende Beratung und strategische Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der Veräußerung aller Anteile an der gesamten WestSpiel-Gruppe vorzugsweise an einen (einzigen) Erwerber, der die Voraussetzungen und Gewähr für die Einhaltung aller glücksspielrechtlichen Rahmenbedingen erfüllt, einschließlich Closing und Post-Closing, aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht sowie die Steuerberatung. Dies umfasst dabei auch die umfassende Abstimmung und Koordination im Rahmen der Transaktion mit der Auftraggeberin, dem mit der umfassenden Beratung, Projektleitung und Koordinierung, der strategischen Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Durchführung der Transaktion parallel beauftragten betriebswirtschaftlichen Transaktionsberater (Los 1) sowie sonstigen auf Seiten und im Interesse der Auftraggeberin tätig werdenden Personen. Im Rahmen der Rechtsberatung sind u. a. Vorschläge zur Gestaltung des Transaktionsgegenstandes und der Transaktionsstruktur zu unterbreiten und umzusetzen und verkaufsvorbereitende Strukturmaßnahmen bezüglich des Transaktionsgegenstandes in enger Abstimmung mit der Auftraggeberin und dem Transaktionsberater (Los 1) zu erarbeiten und durchzuführen.

Zusätzliche Informationen:

Im Hinblick auf die Vertragslaufzeit gilt Folgendes: Bei der Angabe zur Vertragslaufzeit in Ziffer II.2.7) der Auftragsbekanntmachung handelt es sich um eine (technisch bedingte) fiktive Angabe.

Ort der Leistung
Hauptstandort oder Erfüllungsort:

NRW.BANK AöR

Kavalleriestraße 22

40213 Düsseldorf

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2019-02-11 📅
Name: Hogan Lovells International LLP
Postanschrift: Kennedydamm 24
Postort: Düsseldorf
Postleitzahl: 40476
Land: Deutschland 🇩🇪
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt 🏙️
Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Referenz
Zusätzliche Informationen

Zu Ziff. II.1.7 und V.2.4: Der Auftragswert übersteigt den einschlägigen Schwellenwert.

Bekanntmachungs-ID: CXPNYH5YP76

Ergänzende Informationen
Körper überprüfen
Name: Vergabekammer Rheinland
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Postort: Köln
Postleitzahl: 50667
Telefon: +49 221-1473045 📞
Fax: +49 221-1472889 📠
Internetadresse: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/ 🌏
Quelle: OJS 2019/S 052-120186 (2019-03-12)

Bekanntmachung über vergebene Aufträge (2019-03-26)
Objekt
Umfang der Beschaffung
Kurze Beschreibung:

Die Landesregierung NRW hat durch Kabinettsbeschluss vom 8. Mai 2018 die Privatisierung der WestSpiel-Gruppe beschlossen. Die Auftraggeberin beabsichtigt, auf Basis des Grundsatzbeschlusses die Anteile an der WestSpiel-Gruppe (100 %) zu veräußern. Sofern im Land Bremen die Rahmenbedingungen zur Veräußerung der BremSpiel geschaffen werden sollten, soll auch die BremSpiel (Anteile der Auftraggeberin: 51 %) veräußert werden. In Umsetzung des Kabinettsbeschluss vom 8. Mai 2018 will die Auftraggeberin einen betriebswirtschaftlichen Transaktionsberater mit der umfassenden strategischen Planung und Durchführung und der dazugehörigen betriebswirtschaftlichen Beratung der Veräußerung der Anteile an der WestSpiel-Gruppe (Los 1) sowie einen die gesamte Transaktion begleitenden Rechtsberater, einschließlich Steuerberatung, (Los 2) beauftragen.

Gesamtwert des Auftrags: 1 EUR 💰

Öffentlicher Auftraggeber
Kontakt
E-Mail: vergabestelle.nrwbank@goerg.de 📧

Referenz
Daten
Absendedatum: 2019-03-26 📅
Veröffentlichungsdatum: 2019-03-29 📅
Kennungen
Bekanntmachungsnummer: 2019/S 063-147166
ABl. S-Ausgabe: 63
Zusätzliche Informationen

Objekt
Umfang der Beschaffung
Bezeichnung des Loses: Betriebswirtschaftliche Transaktionsberatung
Kurze Beschreibung:

Der Auftragnehmer in der betriebswirtschaftlichen Transaktionsberatung (im Folgenden „Transaktionsberatung" bzw. „Transaktionsberater" – Los 1) übernimmt die umfassende Beratung und Begleitung der strategischen Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der Veräußerung aller Anteile an der gesamten WestSpiel-Gruppe vorzugsweise an einen Erwerber, der die Voraussetzungen und Gewähr für die Einhaltung aller glücksspielrechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt, einschließlich Closing und Post-Closing. Dies umfasst sämtliche Leistungen aus dem Bereich Unternehmens- und Corporate Finance Beratung und Wirtschaftsprüfung, soweit diese nicht von der parallel beauftragten Rechts- und Steuerberatung erfasst sind, und sämtliche sonstigen, im Rahmen der Transaktion notwendig werdenden Leistungen. Im Rahmen der Transaktionsberatung sind u. a. Vorschläge zur Gestaltung des Transaktionsgegenstandes und der Transaktionsstruktur zu unterbreiten und umzusetzen und verkaufsvorbereitende Strukturmaßnahmen bezüglich des Transaktionsgegenstandes in enger Abstimmung mit der Auftraggeberin und dem Rechtsberater (Los 2) zu erarbeiten und durchzuführen.

Zusätzliche Informationen:

Bei der Angabe zur Vertragslaufzeit in Ziffer II.2.7) der Auftragsbekanntmachung handelt es sich um eine (technisch bedingte) fiktive Angabe.

Im Hinblick auf die Vertragslaufzeit gilt Folgendes:

Bezeichnung des Loses: Los 2 - Rechtsberatungsdienstleistungen einschließlich Steuerberatung
Kurze Beschreibung:

Der Auftragnehmer in der Rechts- und Steuerberatung (im Folgenden „Rechtsberatung" bzw. „Rechtsberater" – Los 2) übernimmt die umfassende Beratung und strategische Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der Veräußerung aller Anteile an der gesamten WestSpiel-Gruppe vorzugsweise an einen (einzigen) Erwerber, der die Voraussetzungen und Gewähr für die Einhaltung aller glücksspielrechtlichen Rahmenbedingen erfüllt, einschließlich Closing und Post-Closing, aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht sowie die Steuerberatung. Dies umfasst dabei auch die umfassende Abstimmung und Koordination im Rahmen der Transaktion mit der Auftraggeberin, dem mit der umfassenden Beratung, Projektleitung und Koordinierung, der strategischen Planung, Vorbereitung, Umsetzung und Durchführung der Transaktion parallel beauftragten betriebswirtschaftlichen Transaktionsberater (Los 1) sowie sonstigen auf Seiten und im Interesse der Auftraggeberin tätig werdenden Personen. Im Rahmen der Rechtsberatung sind u. a. Vorschläge zur Gestaltung des Transaktionsgegenstandes und der Transaktionsstruktur zu unterbreiten und umzusetzen und verkaufsvorbereitende Strukturmaßnahmen bezüglich des Transaktionsgegenstandes in enger Abstimmung mit der Auftraggeberin und dem Transaktionsberater (Los 1) zu erarbeiten und durchzuführen.

Zusätzliche Informationen:

Ende: Der Abschluss der Transaktion (Abschluss der Erwerbsverträge - Signing) ist voraussichtlich vorgesehen für 2020.

Verfahren
Vergabekriterien
Qualitätskriterium (Gewichtung): 35
Kostenkriterium (Gewichtung): 30

Auftragsvergabe
Datum des Vertragsabschlusses: 2019-03-14 📅
Name: Warth & Klein Gran Thornton AG
Postanschrift: Johannstraße 39
Informationen über Ausschreibungen
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Referenz
Zusätzliche Informationen
Bekanntmachungs-ID: CXPNYH5YVL7
Quelle: OJS 2019/S 063-147166 (2019-03-26)

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