Umfinanzierung von vier HTO-Gesellschaften

Kurze Beschreibung

Gutachterliche Leistungen sowie aktive Begleitung bei der
Änderung der Finanzierungsstruktur (Umfinanzierung) von vier
Gesellschaften mit Beteiligungen des Freistaats Bayern bzw. der
LfA Förderbank Bayern.

Die zu erbringenden Leistungen sind in 2 Lose unterteilt:
• LOS 1 finanzwirtschaftliche Analyse und Umsetzung
• LOS 2 rechtliche Analyse und Umsetzung:

Kapitalzuführung:
• Erstellung einer integrierten Planungsrechnung (Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage) bei einer Kapitalzuführung (LOS 1)
• Erstellung eines Rückzahlungsrahmens für die Besserungsscheine bei einer Kapitalzuführung (LOS 1)
• Erstellung eines Private Investor Tests bei einer Kapitalzuführung (LOSE 1&2)
• Analyse der geplanten Kapitalzuführung unter Berücksichtigung von gesellschafts-, haushalts-, steuer- und beihilferechtlichen Aspekten (LOS 2)
• Rechtliche Unterstützung (LOS 2) und aktive Begleitung (LOSE 1&2) bei der Umsetzung der Kapitalzuführung

Optionale Leistung: Debt-to-equity swap
• Aktualisierung der integrierten Planungsrechnung (Ertrags-, Vermögens und Finanzlage) im Falle des debt-to-equity swaps (LOS 1)
• Aktualisierung eines Rückzahlungsrahmens für die Besserungsscheine im Falle des debt-to-equity-swap (LOS 1)
• Erstellung eines Private Investor Tests für den Fall eines debt-to-equity-swaps (LOSE 1&2)
• Analyse des geplanten debt-to-equity swaps unter Berücksichtigung von gesellschafts-, haushalts-, steuer- und beihilferechtlichen Aspekten (LOS 2)
• Rechtliche Unterstützung (LOS 2) und aktive Begleitung (LOSE 1 & 2) bei der Umsetzung des debt-to-equity swaps

Weitere konkrete Angaben zur geforderten Leistung finden sich in
der Leistungsbeschreibung zu beiden Losen.

Beschreibung der Beschaffung

Kapitalzuführung:
• Erstellung einer integrierten Planungsrechnung (Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage) bei einer Kapitalzuführung
• Erstellung eines Rückzahlungsrahmens für die Besserungsscheine bei einer Kapitalzuführung
• Erstellung eines Private Investor Tests bei einer Kapitalzuführung
• aktive Begleitung bei der Umsetzung der Kapitalzuführung


Optionale Leistung: Debt-to-equity swap
• Aktualisierung der integrierten Planungsrechnung (Ertrags-, Vermögens und Finanzlage) im Falle des debt-to-equity swaps
• Aktualisierung eines Rückzahlungsrahmens für die Bes-serungsscheine im Falle des debt-to-equity-swap
• Erstellung eines Private Investor Tests für den Fall eines debt-to-equity-swaps
• aktive Begleitung bei der Umsetzung des debt-to-equity swaps

Weitere konkrete Angaben zur geforderten Leistung finden sich in
der Leistungsbeschreibung zu beiden Losen.

Zusätzliche Informationen

A) Nichtvorliegen von Ausschlussgründen:
Für das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen im Sinne des § 123 und § 124 GWB beachten Sie bitte die unter "Vertragsbedingungen/Formulare" beigefügte "Eigenerklärung".

B) Unterauftragnehmer
Der Bieter wird aufgefordert, bei Angebotsabgabe die Teile des Auftrags, die er im Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigt, zu benennen.
Vor Zuschlagserteilung werden diejenigen Bieter, die in die engere Wahl kommen, aufgefordert, die Unterauftragnehmer namentlich zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen.
Das StMWi überprüft vor der Erteilung des Zuschlags, ob Gründe für den Ausschluss des Unterauftragnehmers vorliegen und wird hierzu eine Erklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen an-fordern. Diese hat der Bieter vor Zuschlag im Arbeitsschritt "Vertragsbedingungen/Formulare" vom jeweiligen Unterauftragnehmer unter-schreiben und mit Firmenstempel versehen zu lassen.

C) Fragen zu den Vergabeunterlagen
Fragen zu den Vergabeunterlagen sind bis spätestens 08.12.2025, 12.00 Uhr, über die Bieterkommunikation in der eVergabe zu stellen.

D) Die Ausschreibung wird auf dem Vergabeportal www.auftraege.bayern.de veröffentlicht. Das Vergabeverfahren wird ausschließlich elektronisch abgewickelt.

E) Die Rechte an den im Vergabeverfahren zur Verfügung gestellten Unterlagen stehen dem StMWi zu. Die Unterlagen dürfen nur für die Angebotserstellung genutzt werden.

Beschreibung der Beschaffung

Kapitalzuführung:
• Erstellung eines Private Investor Tests bei einer Kapitalzuführung
• Analyse der geplanten Kapitalzuführung unter Berücksichtigung von gesellschafts-, haushalts-, steuer- und beihilfe-rechtlichen Aspekten
• Rechtliche Unterstützung und aktive Begleitung bei der Umsetzung der Kapitalzuführung


Optionale Leistung: Debt-to-equity swap
• Erstellung eines Private Investor Tests für den Fall eines debt-to-equity-swaps
• Analyse des geplanten debt-to-equity swaps unter Berück-sichtigung von gesellschafts-, haushalts-, steuer- und beihil-ferechtlichen Aspekten
• Rechtliche Unterstützung und aktive Begleitung bei der Umsetzung des debt-to-equity swaps

Weitere konkrete Angaben zur geforderten Leistung finden sich in
der Leistungsbeschreibung zu beiden Losen.

Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien

https://www.evergabe.bayern.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/subproject/4bb2bd55-b614-40c4-96bd-94a5995d7aff/suitabilitycriteria

Zum Nachweis der Fachkunde und Leistungsfähigkeit (Eignung) der Bieter sind dem Angebot die nachfolgend aufgeführten Erklärungen und Unterlagen beizufügen.

Im Falle der Bildung einer Bietergemeinschaft oder der Berufung auf die Leistungsfähigkeit eines Dritten (Eignungsleihe) können sich die Angaben und Erklärungen für die einzelnen Unternehmen ergänzen, um die insgesamt erforderliche Leistungsfähigkeit des Bieters nachzuweisen.

Sofern ein Bieter bzw. eine Bietergemeinschaft zum Nachweis der Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen möchte, hat er nachzuweisen, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel bei der Ausführung des Auftrags tatsächlich zur Verfügung stehen. Der Nachweis kann z.B. durch eine entsprechende unterschriebene Verpflichtungserklärung des Dritten erfolgen (vgl. „Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen“ aus Arbeitsschritt "Vertragsbedingungen/Formulare").
Bei Bietern, die sich präqualifiziert haben, genügt bezüglich der vom Zertifikat abgedeckten Eignungskriterien die Vorlage des Zertifikats des amtlichen Verzeichnisses präqualifizierter Unternehmen (AVPQ).


Referenzen:
Hinweis für Bieter in der eVergabe:
• Bitte laden Sie die Angaben zu den erforderlichen Referenzen als pdf-Datei unter „Eigene Anlagen“ hoch. Bitte geben Sie die jeweilige LOS-Nummer zu den Referenzen an.
• Die Angabe der Referenzen soll wie folgt gegliedert sein:
 Name des Empfängers (Dritten)
 Erbringungszeitpunkt
 Wert der erbrachten Leistung
 inhaltliche Darstellung des Referenzprojekts sowie aussagekräftige Beschreibung von Art und Umfang der erbrachten Leistung

a)Für LOS 1:
Vorlage von mind. 3 geeigneten Referenzen bezogen auf die Erstellung von Gutachten zur Analyse von Finanzierungsmodellen/Umfinanzierung von Gesellschaft/en.

Geeignet sind Referenzen im Los 1, die mit der in Los 1 aus-geschriebenen Leistung vergleichbar sind, d.h. insbesondere folgende Leistungsbestandteile umfassen:
- Entwicklung und Umsetzung von Finanzierungs- und Kapitalstrukturmodellen für Unternehmen bzw. Beteiligungsgesellschaften und/oder
- Erstellung finanzwirtschaftlicher Analysen oder Bewertungen im Zusammenhang mit Umfinanzierungen, Kapitalmaßnahmen oder Restrukturierungen und/oder
- Integration betriebswirtschaftlicher, bilanzieller und finanzierungsbezogener Betrachtungen zur Entwicklung von Konzepten zur Eigenkapitalstärkung oder Schuldenreduzierung.

Die Referenzen müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Bei mindestens zwei Referenzen bezogen auf die Erstellung von Gutachten zur Analyse von Finanzierungsmodellen/Umfinanzierung von Gesellschaft/en muss jeweils ein Finanzierungsvolumen in Höhe von mindestens 10 Mio. € nachgewiesen werden. Mit Finanzierungsvolumen ist das Volumen gemeint, das der Um-/Refinanzierungsmaßnahme zugrunde liegt.

Berücksichtigt werden Leistungen, die innerhalb der letzten 3 Jahre (Stichtag ab 1.1.2022) erbracht worden sind.

Bedingungen für die Ausführung des Auftrages s.u.:
-Scientology-Schutzerklärung
- Mindestanforderungen an das mit der Auftragsausführung betraute und dem AG namentlich zu benennende Personal (Projektteam):

LOS 1:

Größe des Projektteams:
Das Projektteam zu LOS 1 muss mindestens vier Personen um-fassen, davon mindestens eine Projektleitung und eine stellvertretende Projektleitung.

Qualifikation des Projektteams:
• Alle Projektmitarbeiter müssen über eine einschlägige akademische Ausbildung (Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder vergleichbarem Studiengang) verfügen.
• Die Projektleitung muss als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater qualifiziert sein.

Erfahrung des Projektteams:
• Projektleitung: mindestens 4 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Projekten im Bereich Unternehmensbewertung, Restrukturierung oder Finanzierung.
• Stellvertretende Projektleitung: mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Projekten im Bereich Unternehmensbewertung, Restrukturierung oder Finanzierung.
• Jede Person, die inhaltlich mit der Ausführung des Auftrags betraut ist, muss an der Erstellung von mindestens zwei Gutachten im Bereich Analyse von Finanzierungsmodellen bzw. Umfinanzierung einer/von Gesellschaft/en mitgewirkt haben.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

Die Fristen für die Einlegung eines Nachprüfungsantrags richten sich nach § 160 Abs. 3 GWB. Dieser lautet:

Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht inner-halb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ab-lauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.